Tahun 2025, seluruh pasaran automotif ASEAN menjual sebanyak 3.25 juta unit, menduduki peringkat kelima di kalangan pasaran kawasan global. Saiznya jauh tidak setanding dengan China, Amerika, dan Eropah, namun kawasan yang masih berkembang ini mempunyai bonus demografi yang besar, serta permintaan yang masih perlu dibebaskan, yang menjadikannya salah satu destinasi paling penting bagi syarikat automotif China untuk meluas ke luar negara.

Selepas beberapa tahun pertumbuhan pesat, jenama seperti BYD, Geely, Chery, Great Wall, dan MG telah memasuki senarai utama dalam pelbagai negara ASEAN. Berikut kami akan berfokuskan pada data jualan bulan Julai, dengan meneliti lima negara ASEAN iaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam, untuk melihat pencapaian yang dicapai oleh syarikat automotif China di tempat-tempat tersebut.

Dari lima negara Asia Tenggara ini, jumlah jualan keseluruhan pada bulan Julai adalah kira-kira 320,000 unit, di mana Malaysia dan Indonesia yang mempunyai saiz paling besar masing-masing melebihi 80,000 unit dalam sebulan. Vietnam dan Thailand terletak di kumpulan kedua, dengan saiz sebulan hampir 60,000 unit, manakala Filipina berada di sekitar 37,000 unit.

Nota: Data jualan dalam artikel ini berasal dari pengiraan rangkaian luar, seperti jenama yang ditargetkan ke pasaran luar oleh syarikat automotif China seperti Omoda dan Jaecoo, kesemuanya dikira sebagai jenama China. Selain itu, sebahagian model贴上 jenama berdasarkan platform dan arkitektur jenama Proton juga dimasukkan ke dalam model jenama China.

01

Indonesia: BYD Masuk Top 3, Saham Jenama China Lebih Dua Puluh Peratus

Dari segi jumlah penduduk dan saiz pasaran automotif, Indonesia adalah pemimpin di Asia Tenggara, namun kedudukannya di pasaran automotif tidak stabil, dengan Malaysia mengejar di belakang.

Jualan kenderaan baharu Indonesia pada bulan Julai adalah 81,100 unit, meningkat 34% berbanding tahun lalu. Kadar pertumbuhan bahkan melebihi Vietnam. Jumlah jualan kumulatif tujuh bulan pertama tahun ini adalah 518,000 unit, dengan kadar pertumbuhan juga mencapai 18.9%.

Dalam senarai keseluruhan jenama, jenama Jepun Toyota dan Daihatsu menduduki kedudukan pertama dan kedua, dengan saham masing-masing mencapai 26.7% dan 17.4%. Ditambah dengan jenama di belakang, kumpulan Jepun di Indonesia dengan mudah melebihi tiga per empat saham. Selain itu, jenama seperti Daihatsu, Mitsubishi, Hino, dan Isuzu masih mengekalkan pertumbuhan yang kuat.

BYD adalah satu-satunya jenama China yang berjaya masuk ke Top 5, dan peringkatnya telah memasuki tiga teratas, melampaui Mitsubishi dan Suzuki. Jualan bulan Julai adalah 6,569 unit, dengan peningkatan 1.8 kali berbanding tahun lalu, menguasai 8.1% saham di Indonesia. Selain itu, Jaecoo di bawah Chery adalah penambah baru, dan pada bulan Julai juga berada di tempat kelapan dengan saiz 3,200 unit.

Jika dilihat lebih jauh, Geely, Wuling, Chery, MG, Xpeng, Aion, dan Jetour, kesemuanya tujuh jenama China terkumpul dalam julat ke-11 hingga ke-20, dengan saiz jualan dari 300 hingga hampir 2,000 unit.

Jika dilihat khusus pada senarai jenama China, kebanyakan menunjukkan kadar pertumbuhan yang jauh melebihi pasaran keseluruhan tempatan. BYD menyumbang hampir empat puluh peratus jualan keseluruhan jenama China, lima jenama China pertama berjumlah hampir sembilan puluh peratus. Jenama seperti Chery, Aion, dan Denza juga mengalami penurunan yang ketara, menunjukkan bahawa walaupun syarikat automotif China berkembang besar di tempat ini, sesetengah jenama mula menunjukkan tanda-tanda ketinggalan.

Senarai model Indonesia mencerminkan pragmatisme yang kuat. Daihatsu Gran Max Pikap berada di tempat pertama, menunjukkan bahawa pickup komersial kecil masih merupakan keperluan teras pasaran. Model seperti Toyota Kijang Innova, Avanza, Mitsubishi Xpander, dan Toyota Rush, mencerminkan jangkaan jangka panjang keluarga dan perniagaan kecil terhadap tujuh kerusi, ruang, ketahanan, dan nilai jualan semula. Suzuki New Carry, Daihatsu Sigra, dan Calya pula menepati keperluan pengangkutan kos rendah dan pembelian pertama.

Keutamaan ini berkaitan dengan lingkungan penggunaan kenderaan di Indonesia: bilangan penduduk keluarga ramai, keperluan merentasi bandar dan mengangkut barang kuat, keputusan membeli kereta biasanya mempertimbangkan bilangan kerusi, ketahanan, kos pembiayaan, dan kawasan servis pasca jualan secara serentak. Kereta laris tradisional mungkin bukan teknologi paling maju, tetapi memudahkan penyelenggaraan, nilai stok stabil, sesuai untuk keluarga dan komersial. Untuk model China memasuki mainstream, mereka mesti menggabungkan faktor rasional ini dengan kos penggunaan tenaga baharu, dan tidak boleh hanya menekankan ciri pintar.

Dalam model China, BYD Atto 1 (Seagull) menjadi model China yang paling menonjol dengan menjadi tempat kedua dalam senarai keseluruhan. Sebab utamanya ialah menekan ambang elektrik penuh ke sekitar 200 juta Rupiah Indonesia (kira-kira 76,000 Yuan). Selaras dengan badan yang ringkas, sesuai untuk perjalanan kerja bandar seperti Jakarta. Ia bukan menggantikan Gran Max atau Innova, tetapi memberikan pilihan yang lebih rendah dari jangkaan kenderaan elektrik tradisional untuk kereta kedua keluarga bandar, pengguna muda, dan perjalanan kerja tinggi bandar.

Jaecoo J5 memasuki tempat keenam dalam senarai keseluruhan, menunjukkan bahawa daya tarikan jenama China tidak hanya bergantung pada harga rendah. J5 dengan postur SUV, bateri yang lebih besar, dan ciri keselamatan dan keselesaan yang lengkap menyerang julat 250 juta hingga 320 juta Rupiah Indonesia (kira-kira 95,000 hingga 120,000 Yuan), menghadap pengguna yang sebelum ini mempertimbangkan SUV padat Jepun. Jualan teras adalah menggunakan anggaran SUV bahan api yang hampir sama, menyediakan rasa saiz yang lebih besar, lebih banyak ciri, dan identiti tenaga baharu.

Gaya BYD M6 (Song MAX) dan Geely EX2 pula berbeza. M6 memasuki senarai keseluruhan, menyerang skenario MPV yang paling penting di Indonesia, menunjukkan bahawa elektrifikasi mula berkembang dari kereta kecil individu kepada perjalanan beramai-ramai keluarga. EX2 pula dengan harga dan saiz yang berada antara Atto 1 dan J5, memenuhi keperluan pengguna yang lebih menuntut terhadap ciri teknologi dan ruang.

Secara keseluruhan, pola model China di pasaran Indonesia bukan satu model laris tunggal, tetapi tiga lalin iaitu elektrik kecil, SUV, dan MPV sedang diperkembangkan serentak.

Ringkasan:

Cabaran jenama China terhadap tatanan asal Indonesia, pertama kali jatuh pada jenama Jepun lapisan kedua dan jenama Korea. BYD telah melebihi jualan tunggal jenama Mitsubishi dan Suzuki bulan Julai, Jaecoo juga memasuki sepuluh teratas senarai keseluruhan. Tatanan tradisional selepas Toyota yang diambil alih oleh jenama Jepun lapisan kedua telah dipecahkan, penurunan ketara Honda further membesarkan kekosongan ini.

Bagaimanapun, untuk Toyota, jenama China belum mempunyai cabaran sebenar. Gabungan saham Toyota dan Daihatsu masih melebihi empat puluh peratus, dan mempunyai kelebihan saluran, kewangan, nilai jual semula, dan rangkaian komponen dalam bidang MPV, kereta harga rendah, dan komersial. Lompatan Atto 1 dan Jaecoo J5 tertumpu pada kenderaan penumpang tenaga baharu, belum memasuki skenario komersial intensif tinggi dan keluarga teras yang diwakili oleh Gran Max dan Kijang Innova.

Kunci fasa seterusnya Indonesia, BYD perlu mengelak daripada bergantung berlebihan pada Atto 1, Jaecoo perlu membuktikan selepas J5 masih ada model stabil kedua, Geely perlu mengubah pertumbuhan tinggi menjadi kapasiti saluran dan pasca jualan, Wuling pula perlu menggunakan pengumpulan awal untuk mengemaskini produk. Selagi jenama-jenama ini terus mengubah kelebihan harga, saiz, dan ciri menjadi reputasi kebolehpercayaan penggunaan, tekanan yang diterima oleh jenama Jepun lapisan kedua akan ketara lebih besar daripada Toyota.

02

Malaysia: Enam Puluh Peratus Saham Dikuasai Syarikat Automotif Tempatan, Geely Menggunakan Proton untuk Menggergaji Jenama Jepun

Saiz pasaran Malaysia dan Indonesia sangat dekat, jualan bulan Julai adalah 80,030 unit, meningkat 6.5% berbanding tahun lalu. 1-7 bulan terkumpul 489,000 unit, meningkat 4.4% berbanding tahun lalu.

Cukup sebutkan Perodua, ini adalah syarikat automotif negara kedua Malaysia. Didirikan pada tahun 1993, awalnya mempunyai posisi yang jelas lebih rendah daripada Proton. Melalui kerjasama dengan Daihatsu Jepun, ia menerima sokongan sistemik seperti platform, sistem kuasa, dan sistem pembuatan. Bermula dengan kereta harga rendah untuk membuka pasaran, kini telah meliputi pasar kereta 7 kerusi, kereta dasar, dan sedan.

Perodua kini menguasai hampir 40% pasaran Malaysia, jualan bulan Julai adalah 31,800 unit, melebihi gabungan Proton dan Toyota tempat kedua dan ketiga. Jika Proton masih dianggap sebagai jenama tempatan Malaysia, maka gabungan kedua-dua syarikat automotif mencapai 61%, meninggalkan kurang dari 40% untuk jenama lain.

Bagaimanapun dari segi trend, Proton pada bulan Julai meningkat 29% berbanding tahun lalu, terkumpul 1-7 bulan meningkat 38.7%, manakala Perodua secara sebulan dan terkumpul masing-masing turun hampir 5%. Di bawah naik turun, tempat pertama Malaysia, mungkin akan bertukar pemilik dalam dua tahun akan datang.

Secara keseluruhan senarai jenama, Omoda Jaecoo, BYD, Jetour, dan Chery empat jenama memasuki Top 10, satu-satunya kekuatan baharu Leapmotor memasuki 20, Tesla hanya menduduki tempat ketiga. Malaysia meninggalkan kurang dari 40% pasaran untuk jenama luar, jenama Jepun menguasai hampir 30%.

Jika semua jenama China dimasukkan, jualan bulan Julai melebihi 1,000 unit ada Omoda, Jaecoo, BYD dan Jetour. Pertumbuhan terkuat Jetour, Zeekr dan Leapmotor, semuanya berkembang berkali-kali. Semua jenama China ditambah, saham di Malaysia mencapai 8.9%.

Bagaimanapun, ini bukan semua pencapaian syarikat automotif China di sini. Perbezaan terbesar Malaysia dengan pasaran lain, adalah selain BYD, Jetour, Jaecoo dan lain-lain jenama China secara terus masuk, Geely juga melalui penyertaan saham ke Proton, mengubah platform dan produk China yang berkaitan menjadi jualan jenama tempatan. Banyak model laris jenama Proton sebenarnya adalah produk贴上 jenama Geely.

Dari segi model, pengguna Malaysia paling mengutamakan harga, kos penggunaan dan kepercayaan jenama. Perodua Bezza, Proton Saga, Perodua Axia, Myvi, Alza berada di hadapan, menunjukkan sedan kecil, hatchback dan MPV harga rendah masih asas. Kelebihan model ini sama adalah ambang perolehan rendah, penggunaan minyak boleh dikawal, penyelenggaraan mudah, nilai stok stabil, sangat sesuai untuk pembelian pertama dan kereta kedua keluarga.

Dalam suka suka ini adalah kepercayaan jenama negara yang kuat. Perodua dan Proton mempunyai rangkaian pengedaran, skema kewangan dan kesedaran kenderaan kedua yang lebih mendalam. Walaupun pengguna mengutamakan tenaga baharu, selalunya bertanya dahulu sama ada servis mudah, sama ada kereta kedua mudah dijual. Model jenama China yang berkaitan melalui Proton memasuki senarai, pada asasnya mengurangkan kos kepercayaan teknologi baharu. Jualan panas model Proton juga menunjukkan pengguna tidak menentang platform China, yang penting sama ada ia telah melakukan peralihan kepercayaan melalui jenama tempatan.

e.MAS 5 (Galaxy Harapan Bintang) berada di tempat keenam senarai keseluruhan, merupakan kereta elektrik pemula yang sama asal dengan Geely Harapan Bintang/EX2, menyerang pengguna muda dan perjalanan kerja bandar. e.MAS 7 pula mempunyai posisi SUV elektrik penuh yang lebih tinggi. X50 dan S70 secara berterusan memikul tugas jualan Proton di pasaran SUV padat dan sedan.

Jika model贴上 jenama Geely ini dimasukkan ke dalam senarai model China, akan dilihat empat tempat pertama diduduki oleh jenama Proton, ditambah Proton X70 dan X90 seterusnya, memberikan jumlah 10.7% untuk model China. Jika dilihat demikian, jumlah saham model China di pasaran Malaysia telah mencapai hampir 20%.

Di antara jenama China lain, Jetour T2 menekankan bentuk kotak dan rasa luar, membentuk perbezaan jelas dengan kereta kecil tradisional Malaysia. Jaecoo J7, J5 dengan reka bentuk dan ciri SUV menarik pengguna kelas pertengahan. BYD Atto 3 bergantung pada masuk ke pasaran tenaga baharu lebih awal untuk membina kesedaran. Zeekr 7X, Leapmotor B10 dll. pula bertujuan ke pengguna kenderaan pintar berkali-kali lebih tinggi. Jualan model ini masih tidak besar, tetapi telah meliputi daripada pemula elektrik penuh hingga ke SUV harga sederhana dan tinggi pelbagai julat harga.

Bisa dilihat, model China Malaysia tidak bergantung pada harga murah sahaja, reka bentuk, skrin, panduan bantuan, kekuatan elektrifikasi menghasilkan rasa baru, semuanya memainkan peranan yang cukup.

Ringkasan:

Dalam pasaran Malaysia, jenama China belum mengancam kedudukan pertama Perodua, tetapi telah bermula mampatkan pasukan kedua asing. Omoda Jaecoo, BYD, Jetour memasuki ke-5 hingga ke-7, membuatkan Mazda, Mitsubishi dan jenama tradisional lain didorong ke kedudukan yang lebih belakang. Yang lebih penting, Proton menggunakan model China yang berkaitan untuk mencapai pertumbuhan, secara tidak langsung melemahkan kelebihan Toyota dan Honda di kalangan jenama bukan tempatan.

Masa depan kunci pasaran Malaysia, adalah dua laluan China bagaimana berpecah tugas. Proton boleh terus membesar siri e.MAS, masuk langsung ke jenama China akan sukar, kerana pengguna mungkin lebih memilih produk sejenis yang mempunyai identiti jenama tempatan dan rangkaian pasca jualan.

Jika BYD, Jetour, Jaecoo boleh membangun label jelas, maka boleh mengelak daripada bertembung langsung dengan Proton di kalangan pengguna yang lebih muda dan lebih personal. Hakikat persaingan Malaysia, bukan jenama China melawan jenama tempatan, tetapi sistem China masuk secara serentak ke dalaman dan luar pasaran jenama tempatan.

03

Thailand: Jenama China Berkolaborasi Melebihi Toyota, Jumlah Saham Lebih Sepertiga

Tahun ini bulan Julai, jualan kenderaan baharu Thailand adalah 59,200 unit, meningkat 20.1% berbanding tahun lalu. Ini adalah peningkatan sebulan berterusan kelima negara ini, di mana jualan kenderaan elektrik penuh meningkat 1.2 kali, kadar penetration mencapai 35%, jualan kenderaan minyak bersebelahan tahun lalu turun 34.5%.

Khas pertama pasaran Thailand, adalah pengeluaran automotifnya jauh melebihi jualan tempatan, setiap kumpulan syarikat automotif memilih Thailand sebagai pangkalan eksport untuk pasaran Asia Tenggara. Bulan Julai pengeluaran automotif Thailand mencapai 117,000 unit, hampir dua kali jualan kenderaan baharu tempatan.

Dari segi jenama, Toyota dengan 33.5% saham menduduki tempat pertama tetap teguh. Dua, tiga seterusnya masing-masing Isuzu dan Honda Jepun, tetapi saiz jualan berbeza beberapa kali dari Toyota. Bagaimanapun tempat 4-9 seterusnya, semua diduduki oleh jenama China.

Bulan Julai saham jenama Jepun di pasaran Thailand mencapai 55%, ini sudah turun selepas jenama China mempercepatkan kebangkitan. Selain jenama Jepun, kehadiran jenama Eropah, Korea, Amerika di tempat ini sangat lemah. Jualan Ford, Tesla baru sahaja melebihi seribu, jumlah saham kurang dari 4%.

Jika semua jenama China disenaraikan, jumlah saham telah mencapai 36.77%, di mana Omoda Jaecoo, BYD, Geely dan MG, saham masing-masing mencapai sekitar 5%, Great Wall, Aion, Deepal masing-masing sekitar 3%, semuanya telah mula membina pengesanan dan kehadiran di tempat ini.

Senarai model Thailand pertama kali mencerminkan tradisi pickup dan kereta kecil. Toyota Hilux, Isuzu D-MAX mewakili komersial, pertanian, kejuruteraan dan pengguna kampung, sangat sensitif terhadap ketahanan, beban, kawasan servis dan nilai jual semula. Toyota Yaris Ativ pula mewakili pembelian pertama bandar dan perjalanan kerja kos rendah. Tiga tempat pertama masih diduduki oleh kekuatan tradisional jenis ini, menunjukkan keperluan asas pengeluaran automotif Thailand belum diubah.

Selepas Yaris Cross, Geely Harapan Bintang dan Jaecoo 5 EV terus masuk tempat keenam, ketujuh senarai keseluruhan. Kelebihan Harapan Bintang terletak pada saiz kecil, ambang harga relatif rendah, sesuai untuk perjalanan kerja harian bandar. Jaecoo 5 EV pula menggabungkan reka bentuk SUV, ciri dan identiti elektrik penuh pada harga yang lebih rendah, memenuhi keperluan ruang dan imej keluarga muda Thailand.

Deepal S05, ORA 5, MG S5 EV, Aion UT, MG 4 EV, iCAR V23 juga masuk Top 20 senarai keseluruhan, menunjukkan jenama China tidak hanya bergantung pada satu produk. Titik persamaan mereka adalah menggunakan EV sebagai pintu masuk, menyediakan kabin pintar, reka bentuk dan ciri yang lebih jelas; perbezaan terletak pada ada yang menekankan hatchback bandar, ada yang menekankan SUV keluarga, ada yang menekankan reka bentuk peribadi. Bagi pengguna yang belum sepenuhnya mempercayai EV, jenama China menggunakan bekalan model padat untuk menurunkan ambang kesilapan.

Larisnya model China ini juga berkaitan dengan kesedaran EV di pasaran Thailand yang lebih awal. MG, Great Wall dll. sebelumnya telah membina sebahagian saluran dan asas pengguna, Geely, Jaecoo, Deepal, Aion yang baru masuk boleh menggunakan lingkungan cas, ujian dan reputasi yang telah terbentuk.

Ringkasan:

Serangan jenama China terhadap Thailand, pertama kali diwujudkan pada Isuzu, Honda dan Mitsubishi dan jenama tradisional lapisan kedua. Jualan gabungan jenama China bulan Julai adalah 2.4 kali jumlah Isuzu dan Honda, tempat keempat hingga kesembilan juga diduduki oleh jenama China, bermakna jenama Jepun di persimpangan pasaran kenderaan penumpang dan tenaga baharu, telah kehilangan kelebihan susunan semula jadi asalnya.

Tempat pertama Toyota masih sukar digugat, kerana Hilux dan Yaris Ativ bukan hanya model jualan, tetapi juga perwakilan saluran, kewangan, nilai jual semula dan kebiasaan penggunaan sosial Thailand. Model China belum membina kepercayaan yang sama dalam skenario komersial intensif tinggi pickup. Harapan Bintang Geely hampir sama dengan Yaris Cross, adalah lompatan di bahagian kenderaan penumpang; tetapi untuk benar-benar mencabar Toyota, perlu masuk ke dalam pickup, hibrid atau pengeluaran tempatan mainstream kereta untuk masuk lebih dalam.

04

Filipina: Dominasi Tinggi Jenama Jepun, Tiga Jenama China Menembusi Pinggang

Filipina adalah kawasan yang tidak begitu banyak penduduk, tetapi ekonomi kurang berkembang. Bulan Julai jualan kenderaan baharu adalah 37,300 unit, turun 2.5% berbanding tahun lalu. Ini adalah satu-satunya pasaran lima Asia Tenggara yang mengalami penurunan, dan jumlah terkumpul 1-7 bulan lebih besar, turun 10.2%, jumlah 242,000 unit.

​

Data yang kami peroleh mengenai pasaran Filipina agak terhad, hanya menemui senarai jenama bulan Julai sehingga tempat ke-11. Dari data boleh dilihat, Toyota mengambil 47.69%, Mitsubishi mengambil 16.80%, gabungan keduanya 64.49%. Semua jenama lain saham kurang dari 5%, menunjukkan pengguna Filipina masih bergantung tinggi pada saluran, kebolehpercayaan, bekalan komponen dan nilai jual semula Toyota, Mitsubishi.

Dibandingkan dengan data keseluruhan tahun 2025, perubahan struktur kepala pasaran Filipina tahun ini sangat sedikit: Toyota masih hampir lima puluh peratus, Mitsubishi masih tempat kedua, Suzuki masih sekitar 4%. Manakala di tempat pinggang senarai, Ford, Nissan saham turun, MG, Geely, Omoda & Jaecoo masuk ke julat 2%-3%.

Bermakna, jenama China jauh belum menyentuh puncak piramid pasaran, tetapi telah membuat persaingan pinggang berubah dari susunan dalaman jenama tradisional kepada persaingan campuran jenama lama dan baru.

Suzuki, Honda, Ford, Isuzu, Nissan membentuk kumpulan pinggang tradisional, saham kira-kira dalam 2.6%—4.5%. Julat ini tepat adalah laluan paling realistik jenama China sekarang: MG, Geely, Omoda & Jaecoo masing-masing tempat ke-8 hingga ke-10, saham sekitar 2.3%-2.6%, sudah sangat dekat dengan Nissan, Isuzu.

Jumlah gabungan ketiga-tiga jenama China adalah 2,708 unit, mengambil 7.25%. Walaupun masih jauh rendah daripada Toyota dan Mitsubishi, tetapi telah melebihi Suzuki, juga melebihi gabungan Honda dan Ford. Perubahan Filipina bukan penukaran kepala, tetapi pinggang jenama mula sesak: jenama Jepun lapisan kedua tradisional, Ford dan jenama baharu China sedang berebut kelompok pengguna yang sama yang lebih sensitif terhadap harga, ciri dan rasa baru. Selain itu, VinFast Vietnam juga masuk ke-11 dengan saham 2.18%.

Ringkasan:

Bagi banyak pengguna keluarga Filipina, kenderaan bukan hanya alat pengangkutan kerja, tetapi juga perjalanan merentasi bandar melawat keluarga, mengambil dan aset kerja sampingan. Kebolehpercayaan dan kemudahan servis selalunya lebih penting daripada ciri. Toyota, Mitsubishi secara berterusan melabur saluran dan sistem komponen, membuatkan pengguna membentuk ketergantungan lalasan yang kuat. Jenama China jika tidak mempunyai reputasi model yang jelas, walaupun jualan sebulan naik, mudah sekali mengalami penurunan semangat selepas serah.

Ini juga bermakna jenama China di Filipina tidak boleh hanya bergantung pada ciri atau harga. Jika titik pasca jualan, bekalan aksesori, skema kewangan dan nilai jual semula tidak mengikut, pengguna walaupun ditarik oleh model, mungkin akan kembali ke Toyota, Mitsubishi pada keputusan akhir.

Jualan MG, Geely, Omoda & Jaecoo semuanya sekitar 900 unit, menunjukkan ketiganya belum membentuk kelebihan model tunggal yang dominan, tetapi juga bermakna perbezaan sangat kecil. Sebarang jenama yang sekali lagi mengeluarkan model SUV, kenderaan silang atau hibrid dengan lokasi yang jelas, dan menyokong pembinaan saluran bandar teras, mungkin akan terobos terlebih dahulu jualan sebulan seribu unit dan membuatkan jurang dengan rakan seperusahaan China.

05

Vietnam: VinFast Memimpin Pasaran Tempatan, Jenama China Hampir Kehadiran

Saiz keseluruhan pasaran Vietnam walaupun terhad, tetapi pertumbuhan sangat kuat. Tahun ini bulan Julai, pasaran Vietnam jualan kenderaan baharu adalah 59,000 unit, meningkat 26.1% berbanding tahun lalu. 1-7 bulan terkumpul jualan 388,000 unit, peningkatan berbanding tahun lalu malah lebih tinggi, mencapai 28.6%.

​

Struktur pasaran Vietnam sangat pelik, jenama tempatan VinFast satu menampung lebih daripada sepertiga saham, tiga kali ganda Toyota tempat kedua, dan bulan Julai peningkatan Vinfast berbanding tahun tinggi mencapai 89.7%, nampaknya syarikat automotif ini sekarang bukan hanya mendominasi, sahamnya masih dalam pertumbuhan cepat.

Jika dilihat ke belakang, Toyota dan Thaco-Kia meningkat sedikit, Hyundai, Mitsubishi hampir sama, Ford jelas menurun. Gabungan saham jenama Jepun di tempat ini kurang dari 30%, kurang daripada VinFast satu, Hyundai, Kia Korea bersama-sama mengambil 14% saham, separuh daripada Jepun. Jenama asing tidak sepenuhnya kehilangan pasaran, tetapi kuasa pertumbuhan, kuasa topik dan kuasa definisi tenaga baharu, sudah menuju ke VinFast.

Bagi kami, nama VinFast masih asing, ini adalah jenama yang ditubuhkan oleh kumpulan swasta Vietnam Vingroup pada tahun 2017. Awal masuk dengan kereta bahan api, tahun 2019 membentuk keupayaan pembuatan kenderaan lengkap, tahun 2021 mula serahkan kenderaan elektrik, kemudian dengan cepat menghentikan pengeluaran kereta bahan api dan beralih ke produk elektrik penuh, dan pada tahun 2023 mendarat di Nasdaq.

Senarai model menunjukkan, yang paling popular di Vietnam sekarang, adalah EV tempatan dengan ambang rendah, saiz kecil, kegunaan jelas. Tujuh bulan model lima tempat pertama semuanya dari VinFast. VF3 mempunyai posisi perjalanan kerja bandar, VF5/Herio Green meliputi SUV kecil dan hatchback bantuan, Limo Green condong ke MPV dan perjalanan beramai-ramai, Minio Green turun masuk pasar pemula lebih jauh, VF6 menampung keperluan SUV keluarga tahap yang lebih tinggi.

Sebab larisnya model-model ini, bukan hanya murah, kecil VF3 dan harga rendah menurunkan ambang pembelian pertama. VF5, VF6 menyediakan ruang dan postur yang lebih sesuai dengan penggunaan keluarga. Limo Green pula sesuai untuk penumpang ramai dan senario operasi tinggi. VinFast memecah EV dari少数 orang mencuba, jadi kepada alat harian yang berbeza harga, berbeza kegunaan. Inilah kunci utamanya yang boleh meningkatkan jualan dengan cepat.

Dibandingkan, model asing masih tertumpu pada pasaran bahagian keunikan tradisional. Toyota Yaris Cross adalah satu-satunya model jenama luar yang mengekalkan pertumbuhan tinggi. Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander, Ford Ranger dan Toyota Vios semuanya menghadapi tekanan penurunan yang ketara.

Bagi jenama China, hampir tidak dapat membentuk pengaruh di Vietnam. Bulan Julai masuk jenama Top 15, hanya perusahaan komersial Dothanh-JMC, jualan 248 unit, saham 0.4%, jenama penumpang China tidak ada di senarai. Logika model laris Vietnam sekarang sudah ditakrifkan oleh VinFast. Jenama China sekarang bukan pemimpin tenaga baharu, juga bukan penerima emosi tempatan.

Jelasnya, untuk pasaran Vietnam, syarikat automotif China tidak boleh meniru secara mudah seperti di Thailand, Indonesia. Jenama China di pasaran lain sering menggunakan tenaga baharu sebagai perintis untuk masuk, tetapi posisi ini di Vietnam sudah diduduki oleh VinFast. Jika jenama China masuk dengan kereta kecil harga rendah, juga akan bertembung secara langsung dengan VF3 dan Minio Green.

Dalam jangka pendek, Vietnam pasaran yang patut diperhatikan重点，apakah bila jenama China akan muncul model sebulan jualan seribu unit di tempat ini. Dan negara jiran Asia Tenggara, dalam asas penduduk, kadar pertumbuhan ekonomi, mempunyai potensi yang tidak boleh diabaikan. Sekarang banyak syarikat China sudah memasuki Vietnam, bila syarikat automotif China akan capai ini, masih tidak diketahui.

Ringkasan:

Dalam jangka pendek, jenama China sukar mencabar Toyota dan Mitsubishi. Saham Toyota hampir lima puluh, kelebihan kepimpinan bukan hanya jualan, termasuk liputan saluran, pembelian armada, sistem penyelenggaraan dan kepercayaan pengguna. Mitsubishi juga mempunyai asas MPV, SUV dan komersial yang stabil. Peluang sebenar jenama China, adalah terlebih dahulu melebihi Nissan, Isuzu, Ford dan Honda, menjadikan tempat ketiga hingga ketujuh menjadi kawasan persaingan baru.

Filipina lebih sesuai untuk sumber terpusat membentuk beberapa model yang jelas, bukan meniru peluasan banyak jenama Thailand. Saiz pasaran kecil, tahap kepimpinan tinggi, terlalu banyak jenama mudah menyebabkan beban saluran dan pasca jualan. MG boleh bergantung pada pengenalan jenama yang lebih awal, Geely boleh menekankan reka bentuk dan teknologi, Omoda & Jaecoo boleh menonjolkan SUV dan imej tenaga baharu. Siapa yang boleh terlebih dahulu turun label jenama ke model laris stabil, siapa yang lebih mungkin dari tempat ke-8 hingga ke-10 masuk lima tempat pertama.

06

Ringkasan Pemandu

Pasaran keseluruhan Asia Tenggara terhad, tetapi struktur setiap pasaran tunggal sangat berbeza.

Dalam Indonesia dan Thailand, jenama China sudah membentuk serangan langsung di pasaran Jepun yang kuat. Geely menyertakan saham ke Proton, kini dalam jualan, saham sudah menunjukkan pulangan yang cukup. Pasaran Filipina masih sangat terkumpul, jenama China perlu mencari titik terobos dari kumpulan pinggang perlahan-lahan. Vietnam yang membentuk industri rantai tempatan, mempunyai set logika pasaran yang unik sendiri, adalah pasaran yang paling sukar ditembusi.

Bagaimanapun, syarikat automotif China menjadi pemain utama di pasaran Asia Tenggara, sudah menjadi fakta yang pasti. Kawasan yang sentiasa didominasi oleh Jepun ini, juga akan dalam satu fasa lama struktur semula di bawah pengaruh kekuatan baharu.

（SELESAI）