[Contoh luar negara] Pasaran Kereta Import Vietnam mengalami penyusunan semula: Indonesia Tangga Teratas dari Segi Unit; China Juara dari Segi Nilai; Mengapa Thailand Ketinggalan?

Data import kenderaan Vietnam bagi separuh pertama tahun 2026 mendedahkan isyarat yang agak luar biasa.

Menurut statistik Jabatan Kastam Am Vietnam, sehingga pertengahan Julai, Vietnam secara kumulatif mengimport 136,085 unit kenderaan CBU dengan nilai keseluruhan hampir RM3,160,000,000. Angka ini mungkin tidak mengejutkan, tetapi perubahan struktur di sebaliknya wajar diperhatikan. Sumber bekalan kenderaan import Vietnam sedang mengalami peralihan yang agak ketara.

Indonesia Teratas dari Segi Unit, China Juara dari Segi Nilai

Mari lihat kedudukannya.

Dari segi jumlah unit, Indonesia menduduki tempat pertama dengan 49,753 unit, menyumbang lebih 40% daripada keseluruhan import CBU Vietnam bagi separuh pertama tahun. China berada di tempat kedua dengan 34,748 unit, manakala Thailand jatuh ke tempat ketiga dengan 30,987 unit.

Dari segi nilai pula, ceritanya berbeza sama sekali. Nilai import kenderaan dari China adalah sekitar RM1,259,000,000, manakala Indonesia mencatatkan sekitar RM696,000,000, diikuti Thailand dengan kira-kira RM646,000,000.

Walaupun jumlah import kurang 15,005 unit, nilainya adalah RM563,000,000 lebih tinggi. Ini bermakna harga purata seunit kenderaan China jauh lebih mahal berbanding Indonesia. Mengikut anggaran kasar, purata harga kenderaan China melebihi RM36,000 seunit, manakala kenderaan Indonesia sekitar RM14,000 seunit, iaitu perbezaan melebihi sekali ganda.

Data kastam Vietnam turut mendedahkan satu trend: pegangan pasaran kenderaan import dari rantau ASEAN semakin mengecut. Dalam tempoh lima bulan pertama tahun ini, walaupun ASEAN kekal sebagai sumber import CBU terbesar Vietnam, pegangan pasarannya telah menurun daripada lebih 70% sebelum ini kepada sekitar 65%. Bekalan dari luar rantau, terutamanya China, sedang mengisi jurang ini dengan pantas.

Mengapa Thailand Ketinggalan?

Kejatuhan Thailand dari kedudukan pertama ke tangga ketiga tidak berlaku dalam masa sehari.

Pada separuh pertama tahun ini, eksport CBU Thailand ke Vietnam mengalami penurunan dalam kedua-dua aspek jumlah unit dan nilai. Pegangan pasaran Thailand dalam sektor kenderaan import di Vietnam juga semakin berkurang.

Sebab di sebaliknya mudah difahami.

Pertama, kelebihan produk semakin berkurangan. Vietnam mengenakan pengecualian duti import kepada kenderaan CBU dari negara ahli ASEAN (di bawah Perjanjian ATIGA), di mana Thailand dan Indonesia menikmati kelebihan yang sama. Apabila kelebihan cukai tidak lagi menjadi benteng pertahanan, persaingan kini bergantung sepenuhnya pada produk. Model yang dieksport dari Indonesia ke Vietnam seperti Mitsubishi Xpander, Toyota Yaris Cross, Toyota Yaris Cross, Toyota Wigo, Hyundai Stargazer, dan Suzuki XL7 menepati kehendak pasaran utama Vietnam yang mahukan MPV dan SUV kelas permulaan. Sebaliknya, struktur produk eksport Thailand kurang bersesuaian dengan segmen pasaran ini.

Kedua, peralihan rantaian bekalan. Beberapa model kini tidak lagi diimport dari Thailand, sebaliknya diimport dari Jepun atau dipasang secara tempatan (CKD) di Vietnam. Pemindahan kapasiti pengeluaran ini memberi kesan langsung kepada data eksport.

Ketiga, persaingan daripada jenama China. Ini bukanlah cabaran yang dihadapi oleh Thailand sahaja, malah seluruh Asia Tenggara sedang melalui peralihan yang sama.

Mengapa Kereta China Semakin Mahal?

Kebangkitan jenama China di Vietnam dicapai oleh peningkatan jumlah jualan dan nilai secara serentak.

Pada suku pertama, eksport CBU China ke Vietnam mencatatkan 17,168 unit, melonjak lebih 70% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Data empat bulan pertama memberikan gambaran yang lebih jelas: sebanyak 23,723 unit diimport dari China, peningkatan 68.61 peratus, manakala nilai import meningkat 85.69 peratus. Kadar pertumbuhan nilai jauh lebih pantas daripada kuantiti, membuktikan kereta yang masuk ke Vietnam semakin bernilai tinggi.

Mengapa kereta China semakin mahal? Ini kerana struktur produk telah berubah. Kenderaan China yang diimport ke Vietnam bukan lagi model bajet yang murah seperti beberapa tahun lalu. Sebaliknya, ia kini merangkumi produk bernilai tinggi seperti SUV bersaiz besar, kenderaan elektrik (EV) dan varian berspesifikasi tinggi. Jenama seperti BYD, GWM, dan Chery kini menembusi pasaran Vietnam dengan produk yang lebih kompetitif, terutamanya model elektrifikasi dan pintar. Harga seunit kenderaan ini jauh lebih tinggi berbanding kenderaan petrol konvensional, lalu secara langsung menaikkan jumlah nilai import kenderaan dari China.

Kelebihan Tarif Sifar Indonesia

Faktor utama yang membolehkan Indonesia mendahului dari segi kuantiti ialah tarif sifar ASEAN.

Di bawah Perjanjian ATIGA bagi tempoh 2022 hingga 2027, kenderaan CBU yang diimport dari negara anggota ASEAN menikmati duti import sifar. Sebagai pengeluar kenderaan kedua terbesar di ASEAN, Indonesia memanfaatkan polisi ini untuk mengeksport pelbagai model pasaran utama ke Vietnam.

Namun, kelebihan tarif sifar ini bukan hanya dinikmati oleh Indonesia, malah Thailand juga menerimanya. Perkara yang membezakan Indonesia adalah perancangan kapasiti pengeluaran dan kedudukan produk. Sejak kebelakangan ini, Indonesia berkembang sebagai pusat pembuatan automotif penting di Asia Tenggara, dengan pelbagai jenama antarabangsa membina pangkalan pengeluaran bagi tujuan eksport serantau. Model eksport Indonesia ke Vietnam adalah mampu milik dan praktikal, menjadikannya sangat serasi dengan kehendak pasaran utama tempatan.

Bagaimanapun, kelebihan Indonesia ini bukanlah sesuatu yang mutlak. Dengan rancangan jenama China untuk memulakan pemasangan tempatan di Vietnam, serta peningkatan kadar pemasangan domestik (pengeluaran kenderaan domestik Vietnam pada separuh pertama mencatatkan kira-kira 285,000 unit, naik hampir 30% tahun ke tahun), landskap persaingan kenderaan import pastinya akan terus berubah.

Beberapa Rujukan untuk Malaysia

Perubahan pasaran kereta import Vietnam memberikan sekurang-kurangnya tiga panduan rujukan kepada Malaysia.

Pertama, perjanjian perdagangan serantau hanyalah "pemangkin", bukan "benteng mutlak". ATIGA menawarkan status duti sifar yang sama kepada Indonesia dan Thailand, namun Indonesia berjaya memanfaatkan peluang ini manakala Thailand pula kehilangan bahagian pasaran. Yang penting bukanlah kelebihan tarif, sebaliknya daya saing produk.

Kedua, persaingan pasaran eksport kini beralih daripada “kuantiti” ke “nilai”. Kejayaan kenderaan China menduduki tangga kedua dari segi unit tetapi pertama dari segi nilai membuktikan bahawa produk bernilai tinggi tetap mempunyai pasaran. Jika Malaysia mahu memperluaskan eksport automotifnya, kita tidak boleh lagi hanya bergantung kepada strategi harga rendah dan jualan berdasarkan kuantiti semata-mata.

Ketiga, trend “serantauan” rantaian bekalan tidak dapat dielakkan. Penurunan bahagian pasaran Thailand sebahagiannya disebabkan pengeluar memindahkan kapasiti pengeluaran ke Indonesia atau pemasangan tempatan di Vietnam. Malaysia memang mempunyai kelebihan domestik menerusi jenama Proton dan Perodua untuk menarik pelaburan automotif, tetapi jika kita gagal menyepadukan diri ke dalam ekosistem rantaian bekalan serantau, ruang untuk pasaran eksport kita akan menjadi semakin mengecut pada masa hadapan.

Perkembangan pasaran kenderaan import Vietnam masih lagi dinamik. Sama ada Indonesia mahupun China yang akan mengekalkan momentum pada separuh kedua tahun ini, dan sama ada Thailand mampu bangkit semula daripada kejatuhan, semuanya menarik untuk diperhatikan. Namun bagi Malaysia, daripada hanya menjadi pemerhati, lebih baik kita fikir langkah apa yang boleh diambil dalam landskap persaingan ini.