【Contoh rujukan luar negara】Kadar Penyetempatan EV Thailand kurang daripada 30%, Bahagian Pasaran Jenama China melebihi 17% di Indonesia: Pengajaran dan Amaran Dari Negara Jiran

Pasaran automotif Asia Tenggara pada tahun 2026 sedang melalui transformasi yang mendalam. Vietnam dan Thailand dijangka menyumbang lebih 72% daripada jualan EV penumpang ASEAN menjelang 2026. Ketika Malaysia masih hangat membincangkan pegangan pasaran 67% milik dua jenama tempatan utama dan kadar penembusan EV sekitar 4%, negara jiran sudah pun melangkah ke persimpangan jalan yang berbeza. Pengalaman dan pengajaran mereka wajar kita kaji.

Thailand: Jualan EV memberangsangkan, namun pembangunan kandungan tempatan ketinggalan

Thailand merupakan gergasi industri automotif Asia Tenggara, serta pasaran terawal yang dimasuki secara besar-besaran oleh jenama EV China.

Menurut data Persekutuan Industri Thailand (FTI), jualan EV di Thailand bagi lima bulan pertama tahun ini mencecah 82,143 unit, melonjak 83.27% berbanding tempoh sama pada tahun lalu. Bagaimanapun, hanya 21,396 unit yang dipasang secara tempatan di Thailand, merangkumi 26% daripada keseluruhan jualan. Ini bermakna, hampir tiga perempat daripada EV yang dijual di pasaran Thailand ketika ini masih diimport sepenuhnya.

Persatuan Industri Automotif Thailand amat bimbang dengan situasi ini. Mereka kini sedang menggesa agar jurang cukai eksais antara EV import (CBU) dan EV pasang tempatan (CKD) dilebarkan, di mana kadar semasa adalah 10% untuk EV CBU dan 2% untuk CKD. Persatuan tersebut juga sedang membincangkan kemungkinan menaikkan syarat peratusan komponen tempatan EV, yang kini ditetapkan pada 40%.

Tekanan makroekonomi pula lebih mencabar. Trak pikap yang menjadi tulang belakang industri automotif Thailand menyaksikan jualan domestiknya merosot daripada 300,000 hingga 400,000 unit setahun kepada hanya 140,000 hingga 150,000 unit. Dari Januari hingga Mei tahun ini, jumlah eksport kenderaan Thailand adalah sebanyak 338,618 unit, menurun 8.5% tahun ke tahun, dengan eksport trak pikap mencatat 210,658 unit, iaitu penurunan sebanyak 12.24%. FTI meramalkan jumlah pengeluaran keseluruhan tahun ini adalah sekitar 1.5 juta unit.

Pengajaran dari Thailand amat jelas: kemakmuran pasaran EV yang hanya disokong oleh kenderaan import adalah sangat rapuh. Sebaik sahaja dasar diperketatkan dan subsidi dikurangkan, pasaran yang tidak disokong oleh rantaian bekalan tempatan akan berdepan risiko yang amat besar.

Indonesia: Kebangkitan Jenama China, Dasar Beralih Kepada "Pengeluaran Tempatan"

Indonesia merupakan ekonomi terbesar ASEAN dan juga salah satu pasaran di mana jenama China berkembang paling pesat.

Pada suku pertama 2026, jualan EV di Indonesia mencecah 33,150 unit, melonjak 95.9% tahun ke tahun. Penguasaan jenama China dalam pasaran EV Indonesia amat menakjubkan. Menurut data Persatuan Industri Kenderaan Bermotor Indonesia (Gaikindo), dari Januari hingga Julai 2026, jumlah jualan EV di Indonesia mencapai 69,739 unit, meningkat 80.8% tahun ke tahun. BYD mendahului carta jenama dengan jualan 21,432 unit, memegang 30.73% bahagian pasaran; manakala Jaecoo menduduki tempat kedua dengan 16,990 unit menerusi model tunggal Jaecoo J5. Dalam sektor kenderaan tenaga baharu (NEV), jenama China menguasai sehingga 91% bahagian pasaran di Indonesia.

Namun, peralihan dasar kerajaan Indonesia adalah lebih awal dan agresif berbanding Thailand. Mulai 1 Januari 2026, Indonesia telah menamatkan insentif import bagi kenderaan siap dipasang (CBU). Ia digantikan dengan syarat penyetempatan yang ketat: EV yang dikeluarkan di Indonesia wajib mencapai sekurang-kurangnya 40% kadar kandungan tempatan. Kadar ini akan dinaikkan kepada 60% bagi tahun 2027 hingga 2028, dan mencecah 80% menjelang 2030.

Pendekatan Indonesia sangat jelas: pasaran boleh dibuka, tetapi pelaburan kilang, peluang pekerjaan, dan pemindahan teknologi wajib kekal di dalam negara.

Vietnam: Lonjakan Jenama Tempatan Mengubah Landskap Pasaran

Vietnam merupakan satu keunikan dalam pasaran ASEAN, di mana jenama tempatannya, VinFast, kini sedang mengubah landskap industri.

Pada separuh pertama 2026, VinFast menyerahkan 115,916 unit EV di Vietnam, melonjak 72% berbanding tempoh sama pada tahun lalu. Ini merupakan kali pertama dalam sejarah automotif Vietnam di mana sebuah jenama mencatatkan jualan melepasi 100,000 unit dalam tempoh hanya setengah tahun. VinFast kini menguasai 35.3% pegangan pasaran automotif Vietnam, yang bermaksud satu daripada setiap tiga buah kenderaan yang dijual di Vietnam adalah berjenama VinFast.

Secara keseluruhan, termasuk VinFast, jumlah saiz pasaran automotif Vietnam pada separuh pertama tahun ini adalah sekitar 328,818 unit, meningkat 29% tahun ke tahun. Toyota menduduki tangga kedua dengan jualan 35,410 unit. Pengalaman Vietnam menunjukkan bahawa gabungan kekuatan jenama tempatan dan jenama China mampu mengubah landskap pasaran automotif sesebuah negara secara drastik dalam tempoh yang singkat.

Beberapa Pemerhatian untuk Malaysia

Di sebalik perkembangan negara jiran ini, terdapat beberapa perkara penting yang wajar diberi perhatian oleh Malaysia.

Pertama, 'kemakmuran' pasaran EV tidak boleh bersandarkan kenderaan import semata-mata. Jualan EV di Thailand melonjak tinggi, tetapi kadar kandungan tempatannya tidak sampai 30%. Kadar penembusan EV di Malaysia ketika ini masih di tahap yang rendah; sebaik sahaja jualan mula memecut, kegagalan membina rantaian bekalan tempatan secara selari boleh menyebabkan negara berdepan masalah yang sama.

Kedua, 'kempen agresif' jenama China tidak boleh disekat, tetapi boleh dihalakan. Indonesia membenarkan kemasukan besar-besaran jenama China, tetapi menetapkan syarat penyetempatan ketat yang memaksa mereka membina kilang di sana. Malaysia juga sedang memperketatkan kelayakan import EV ketika ini, sejajar dengan hala tuju negara jiran.

Ketiga, tempoh peluang dasar semakin mengecil. Dari Thailand hingga Indonesia, negara-negara Asia Tenggara sedang beralih daripada 'subsidi pengguna yang menyeluruh' kepada 'hala tuju industri yang lebih bersasar'. Sama ada pengeluar kenderaan mahupun pengguna, semua pihak perlu menyedari trend ini: era menikmati kelebihan menerusi subsidi dasar sudah mula berakhir, dan kini tiba masanya kekuatan produk serta daya saing penyetempatan menjadi penentu utama.

Kebimbangan Thailand, cita-cita Indonesia, dan lonjakan Vietnam: ketiga-tiga negara jiran ini membuktikan satu perkara dengan cara tersendiri, iaitu pasaran automotif Asia Tenggara sedang mengalami perubahan drastik. Malaysia tidak boleh sekadar menjadi penonton sahaja.