Lebih menakutkan daripada kejatuhan jualan: Jiwa kereta Jepun sedang 'diCina-kan'

"Dulu menjual Toyota, perkataan pertama pelanggan bila masuk pintu ialah: bila boleh dapat kereta segera. Sekarang perkataan pertama ialah: kereta ini guna teknologi pandu pintar dari mana?" Ini kata seorang penjual kedai 4S Toyota yang beritahu saya beberapa waktu lepas.

Dia masuk industri ini pada tahun 2018. Waktu itu Camry dikenakan harga tambahan, Highlander beratur, Alphard macam pelaburan. Kerja paling sukar penjual kereta Jepun, bukan jual kereta, tapi menenangkan emosi pelanggan.

Sekarang, kerja yang paling dia lakukan setiap hari ialah menjelaskan: "Kereta kami ini, sebenarnya juga banyak guna rantai bekalan China." Bila dia sebut ayat ini, nadanya bahkan ada sedikit bangga.

Betul, sepuluh tahun lalu, pengeluar kereta China masih belajar bagaimana membuat celah pintu sama rata; lima tahun lalu, kereta elektrik China sepenuhnya diabaikan oleh industri; kini, agar kereta Jepun buat tenaga baru bagus, langkah pertama ialah: guna rantai bekalan China dahulu.

Anda akan nampak, apabila sesuatu zaman benar-benar berakhir, biasanya bukan kerana seseorang berjatuhan.

Tapi orang yang pernah berada di atas, mula aktif belajar daripada anda.

Baru-baru ini jualan SUV elektrik murni Toyota pecah 10,000, ramai menilainya sebagai "serangan semula Jepun". Tapi jika anda buka kereta ini, anda akan nampak isu tidak semudah itu.

Pandu Pintar Momenta, LiDAR Hesai, Kawalan Domain Desay, Bateri FinDreams, CATL, Tenaga Baharu Zhengli…

Kata kasar, banyak kenderaan baru Jepun yang disebut, semakin serupa seperti "badan kereta Jepun yang dirakam oleh rantai bekalan China". Tapi masalahnya, ini tepat membuktikan, industri automobil China benar-benar menang. Kerana kemenangan industri sebenar, bukanlah mematikan orang lain, tetapi lawan pun terpaksa guna anda.

Ini sebenarnya lebih seram daripada balas jualan.

Dulu orang selalu cakap, pengeluar kereta China sedang "melewati di tikungan". Sekarang tengok balik, kata ini terlalu konservatif. Industri automobil China sebenarnya bukan lori, tapi tukar laluan balapan.

Zaman kereta bahan api, mengapa rantai bekalan Jepun kuat? Kerana zaman itu bergaduh adalah pembuatan teliti, kawalan kualiti stabil, kitaran lama, sistem bekalan tertutup. Dengan kata lain, "kerja perlahan hasil halus". Sistem Toyota, asalnya rasa tertib paling tinggi zaman industri.

Masalahnya, zaman tenaga baru tidak sama.

Sekarang bergaduh adalah kelajuan iterasi, keupayaan perisian, kos kawalan, kerjasama rantai bekalan, serta percubaan pantas berskala besar. Dulu satu kereta ganti lima tahun, sekarang enam bulan sekali OTA; dulu pembekal ubah acuan tiga bulan, sekarang pengeluar China tiga minggu.

Dulu kekuatan pembuatan Jepun adalah "tidak buat silap". Sekarang kekuatan pembuatan China ialah, membolehkan silap pantas, kemudian evolusi pantas. Ini dua falsafah industri berbeza. Jadi ramai tersalah anggap kereta elektrik China. Orang rasa, pengeluar China menang, sebab murah. Tapi yang menakutkan bukan murah. Tapi China mula ada "murah", "cukup bagus", "masih pantas".

Ini yang paling menakutkan. Kerana dalam dunia industri perkara tak terjawab, ialah, anda lebih murah dari saya, malah iterasi lebih pantas. Itu sebabnya, hari ini semakin banyak pembekal Jepun mula hancur. Ramai nampak syarikat komponen Jepun bangkrut, fikir hanya masalah jualan.

Bukan sebenarnya. Masalah sebenar, logik industri yang rantai bekalan Jepun bergantung, mula gagal. Dulu parit pembekal Jepun terbesar, ialah sistem rangkaian. Toyota guna sistem Toyota, Honda jaga rantai bekalan Honda. Denso, Aisin, Jatco, Yazaki... seluruh sistem macam empire tertutup.

Tapi zaman tenaga baru ada perkara kejam, tertutup, erti lambat. Dan lambat, hari ini hampir dosa asal.

Jadi anda akan nampak fenomena pelik. Dulu pembekal China cuba masuk sistem Jepun, sekarang jadi kereta Jepun cari pembekal China. Sebab tak guna rantai bekalan China, kereta tak mampu lawan.

Perihal ini terutamanya nyata di Asia Tenggara. Dua tahun lalu ramai bincang: "Kereta China akan lawan keras dengan kereta Jepun di Thailand?" Kini dapati, sama sekali bukan "lawan". Tapi rantai bekalan China terus serap ke dalam kilang kereta Jepun.

Ini lebih ganas daripada rebut pasaran. Kerana rebut pasaran, hanya rebut jualan. Rebut rantai bekalan, sama erti rebut urat nadi industri. Dulu perkara paling menakutkan pembuatan Jepun, ialah ia kawal sistem industri Asia. Sekarang kawalan ini, sedang pindah. Dan sangat pantas pindah.

Paling menarik, orang Jepun sendiri paling dulu sedar masalah. "Surat Khabar Nikkei" mula kerap guna kata "Keiretsu runtuh". Terjemahan satu ayat: Perkara paling teras industri automobil Jepun, sedang roboh.

Jadi hari ini paling sakit, bukan jenama Jepun, tapi kumpulan pembekal Jepun. Kerana kilang kereta sekurang-kurangnya boleh "menyerah". Rantai bekalan tak mudah pusing.

Toyota masih boleh guna Pandu Pintar China, Nissan masih boleh sambung Bateri China, Honda masih boleh belajar kuasa baharu buat kabin. Tapi pembekal tradisional macam mana?

Semua kelebihan yang dibina zaman kereta bahan api, tiba-tiba tak guna. Lebih kejam, perkara paling penting zaman tenaga baru, bateri, kecerdasan, perisian, pandu pintar, China hampir ambil semua.

Jadi anda akan nampak pemandangan humor gelap. Satu sisi, media Jepun sedih "Jiwa kereta Jepun serahkan China"; sisi lain, pembekal Jepun mula terima pesanan BYD untuk hidup. Ini macam pergantian dinasti dalam sejarah.

Orang zaman lama, tidak hilang tiba-tiba. Mereka akan terkejut dulu, kemudian deny, marah, kemudian menyertai.

Ramai masih rasa, industri automobil China hanya "terdepan tenaga baru". Tapi saya rasa, perubahan sebenar jauh lebih dari kereta. Kereta hanya ujian terbuka paling jelas升级 Pembuatan China. Kerana kereta mahkota industri. Di belakangnya sambung cip, bahan, perisian, bateri, mekanik, pembuatan, AI, automasi, serta kerjasama rantai bekalan.

Siapa menang kereta, dia berhak susun semula tertib industri generasi seterusnya. Dan hari ini tempat paling takut China, mula ada kesan "liang hitam rantai industri".

Maksud liang hitam? Iaitu semua industri, akhirnya diserap masuk ke dalamnya.

Anda buat kereta, mesti sambung Bateri China; buat pandu pintar, mesti sambung kuasa kira China; buat rantai bekalan, mesti terima kelajuan China; buat pembuatan, mesti sesuaikan kos China.

Masa depan mungkin ada keadaan real, pembuatan tak tambah rantai industri China, semakin susah kekal di meja permainan. Ini bukan emosi kaum. Ini peraturan industri.

Kerana pembuatan berkembang sampai akhir, lawan bukan lagi teknologi titik tunggal, tapi siapa boleh kompres seluruh rantai industri jadi "satu mesin".

Dan kemampuan paling kuat China sekarang, ialah ini. Dari bateri ke pandu pintar, dari komponen ke kereta utuh, dari R&D ke hasilan, industri China kali pertama benar-benar bentuk kitaran lengkap, skala besar, iterasi pantas, kos kawalan kuat.

Benda ini, inilah tempat membuat seluruh dunia risau hari ini. Jadi tengok balik berita "kereta Jepun guna rantai bekalan China".

Anda akan nampak, makna sebenar bukan "komponen China masuk sistem Jepun". Tapi, Pembuatan China, kali pertama mula jadi sistem industri dunia sendiri.