智驾进入三国杀时代

来到智驾竞争的下半场，华为持续发挥全栈生态优势，Momenta深耕数据驱动全球化，轻舟智航形成极致工程化的量产成本优势，三家以差异化竞争，共同做大行业天花板。

“华舟魔”三分天下

2026年上半年，中国智驾行业完成从“技术验证期”到“规模化变现期”的跨越，高阶智驾（城区NOA）渗透率已突破20%。这说明智驾不再是高端电动车的“炫技配置”，而是普通消费者愿意买单的核心卖点。

这得益于两方面的因素。首先，智驾硬件成本持续下探，比如 2025年激光雷达的均价为2000-3000元，入门级车型方案下探至1500元以内，促使激光雷达渗透率升至16%，算力平台进入500-1000TOPS时代；传统长距毫米波雷达的单颗量产成本从早年800-1200元降至2025年的300-500元。

成本大幅下降，智驾系统才得以真正普及。

第二，行业整体技术范式升级，从自动驾驶到物理世界AI，头部企业集体转向“世界模型+端到端/VLA”技术路线，让智驾系统从“识别避障”升级为“理解推理”。简单来说，就是智驾给用户的实际使用体验更好了，大家才更愿意使用。

企业比拼的也不再是单点技术突破，而是成本控制、交付速度、用户体验优化——谁能用更低的成本把体验做得更好，谁就能占领市场。

在这样的背景下，智驾行业的竞争格局也更明晰了，“华舟魔”（华为、轻舟智航、Momenta）形成的第一梯队正式确立。2026年上半年，这三家的量产搭载量、合作车企数量、车型覆盖广度已与其他玩家拉开明显差距。

华为在2026华为乾崑技术大会上透露，乾崑累计搭载量已突破170万辆，到2026年年底这个数字将达到300万辆。目前，华为乾崑合作车企超25个，量产车型有50余款。

截至2026年6月，轻舟辅助驾驶系统已搭载车型数量已超过30款，主机厂客户超10家，累计辅助驾驶行驶里程突破35亿公里。2026年全年预计搭载车型将超过50款，且几乎全部具备城市NOA功能。

从搭载量来看，轻舟智航和Momenta也已分别突破了100万台和80万台。随着“华舟魔”头部梯队形成，智驾行业步入“三国杀”时代。

以差异化路线各自定义战场

智驾“三国杀”的精髓在于，三家企业并非同质化竞争，而是以三条差异化的技术路线各自定义战场。

华为乾崑的底层逻辑是全栈自研，并据此打造了一个“生态帝国”。

激光雷达、MDC乾崑域控芯片、智驾OS、BEV/GOD感知网络、WEWA云端世界大模型、整车XMC底盘控车全链路自研。好处在于，几乎每一个环节都是自己研发的，软硬件可以深度耦合，调校统一性远胜于外购芯片+第三方算法的组合方案。

实际体验如何，用户最有发言权。一位问界M9车主透露，通勤全靠智驾，尤其是“早晚高峰堵车时，智驾加塞识别很柔和，不会猛地一脚急刹，启停线性，长时间蠕行脚不累，开启后通勤疲劳感能降一大半”。

截至5月底，华为ADS智驾累计行驶里程已达114.7亿公里，成为国内首个进入百亿公里真实用户智驾里程俱乐部的第三方智驾供应商。

不过，华为的短板在于，即使硬件成本已下降不少，其价格依然缺乏竞争力。如果单看这个纬度，被称为极具性价比的“量产之王”轻舟智航更有优势一些。

轻舟智航走深度借鉴特斯拉的工程化路线，其技术路线差异化的核心是，像DeepSeek一样，用更小算力做出更好的体验。

秉承着这个原则，轻舟智航率先基于单颗地平线征程6M芯片（128TOPS）实现城市NOA量产上车，打破“城市NOA必须堆算力”的行业定式。

简单来说，其路线是“极致降本，技术前瞻”。

但便宜不代表不好用。轻舟智航用单J6M芯片做出的方案，甚至可以对标200TOPS以上方案的城市NOA体验。

有用户在社交平台反馈，同样是城市NOA，这套系统对行人、非机动车意图预判更靠前，刹车都是线性预判减速，而不是临近急刹；算力虽然只有128TOPS，但模型运算更高效，没有算力吃紧带来的操作延迟。

轻舟智航联合创始人、董事长兼CEO于骞认为，真正的“智驾平权，不是把低价方案塞进车里，而是用极致效率让10万级的车也能拥有真正的城市NOA”。

这个思路，恰好契合了当前市场最迫切的需求——不靠堆料，靠算法效率赢得用户。

与此同时，轻舟智航也在打磨高算力解决方案——乘风MAX（超500TOPS高阶智驾旗舰方案）。该平台采用一个世界模型为主干的大模型架构，作为轻舟做物理AI的核心，其中包含了一个World Encoder世界编码器：复用百万量产验证的端到端感知网络，构建统一全局环境表征；VLA视觉语言动作大模型，通过引入大语言推理（CoT思维链），系统能理解交警手势、道路标识、施工文字等语义指令，解决复杂路口逻辑推理；Multi-Modal世界生成解码器，生成式轨迹预测，模拟周边车辆、行人未来多路径行为，实现预判式驾驶。

轻舟物理AI方案的优势不在于单纯堆高TOPS数值，而在于算力利用率，通过自研架构把高算力转化为场景泛化能力。从落地效果来看，乘风MAX在超500TOPS算力下即可运行轻量化生成式世界模型，不需要行业上千TOPS的极致堆叠算力。

将算力利用到极致，除了可以显著降本，还有利于提升安全上限。

于骞在2025年2月就提出“事实性L3”的概念：谁出事敢赔，才是真的好。2026年1月又进一步预判，智驾专属保费将来能比人类驾驶低50%以上。近期，比亚迪正式宣布为城市领航安全兜底，行业才真正意识到这一理念的落地价值——轻舟智航提前两年预言了这一趋势，其实是源自对用户价值的深刻洞察。

“华舟魔”的另一位玩家Momenta，擅长数据驱动的“全球化棋手”。Momenta深耕“数据驱动”方法论，首发R7强化学习世界模型。量产方案已落地英、挪、新加坡等10余个国家和地区，与奔驰、奥迪、宝马、Uber等全球巨头深度合作。

Momenta的思路是“全球交付，算法为王”。

尽管三巨头的路径并不完全相同，进入2026年下半年，它们将面对一个共同的对手。

FSD入华，智驾竞争进入“深水区”

传闻多年，狼终于要来了。

5月，特斯拉官方X账号将中国列入FSD Supervised（监督版FSD）可用地区清单，同时在北上广深等9城大规模招聘智驾道路测试工程师。

一系列信号指向，FSD入华脚步真的近了。受此消息利好，智能驾驶板块集体拉升，十余只标的涨停。

面对强敌入境，本土玩家们倒是并未慌乱。

理想汽车基座模型负责人詹锟直言，目前除了特斯拉FSD之外，国内暂未有其他智驾系统能进入第一梯队。华为公开欢迎FSD入华，主动发起公开路况对标测试。

FSD入华不是单纯迎来一个竞争对手，而是将加速终结国内智驾“堆硬件、拼纸面算力、靠营销讲故事”的内卷旧时代，倒逼整个行业完成技术路线、算力逻辑、商业模式、本土化壁垒、产业链格局五大质变。

轻舟智航副总裁赵刚认为，国内玩家的护城河在于迭代速度与本地化场景理解。“FSD是长跑里的兔子，可以被超越。”

2026下半年，FSD入华、L3有望加速落地，以及物理AI技术竞赛将共同构成行业主旋律，“华舟魔”格局将在更高维度的竞争中持续演化。

三巨头也拿出了新的打法。

轻舟智航的下半年重点在技术升维与L4商业化落地。与高通深度合作，基于SA8650P芯片的城市NOA方案将在2026年内面向全球市场量产。

这意味着轻舟智航将拥有不同平台（高通、地平线）极致算力芯片的产品矩阵，可以根据不同客户对芯片的需求提供定制化解决方案，能够服务更多追求全球车型的主机厂客户。

大于500TOPS的高阶方案也即将搭载上车，对标上千TOPS体验。进一步提升复杂场景的处理能力，为后续更高阶自动驾驶功能做储备。

与此同时，轻舟智航也在推进L4级自动驾驶双线落地。其中，无人物流车将在今年进入重点落地运营阶段，瞄准城市配送等场景。

来到智驾竞争的下半场，华为持续发挥全栈生态优势，Momenta深耕数据驱动全球化，与轻舟智航呈现差异化竞争，共同做大行业天花板。

2026下半年，“华舟魔”格局有望进一步固化，成为定义中国智驾产业走向的核心力量。