全球 Robotaxi 競速，迎嚟規模化量產元年

【導語：歷經多年技術迭代、政策試點與市場打磨，全球 Robotaxi 行業逐漸告別試驗探索初期，正式邁入商業化落地與規模化擴張的關鍵窗口期。在政策、成本、技術的多重共鳴下，海內外市場呈現差異化發展態勢，行業短期的運營邏輯與中長期的產業變革趨勢愈發清晰。】

作者：張大川

日前，極氪為 Waymo 量身打造的原生 L4 級自動駕駛車型 Ojai，於舊金山正式投入載客運營。在美國持續對中國電動車產業實施限制的背景下，此次落地堪稱里程碑式突破，也意味著中國車企在全球 Robotaxi 賽道已擁有舉足輕重的話語權。

△極氪為 Waymo 量身打造的原生 L4 級自動駕駛車型 Ojai 於舊金山正式載客運營

放眼行業大勢，全球自動駕駛法規體系加速完善，整車與感知硬件成本持續走低，2026 年成為 Robotaxi 從示範運營轉向規模化商業落地的關鍵之年。諸多跡象表明，行業已擺脫長期虧損的試運營狀態，正式邁入商業落地與全球化擴張並行的全新发展階段。

國內 Robotaxi 商業化落地加速

2026 年，國內 Robotaxi 相關法規體系建設駛入快車道。工信部發布 L4 級自動駕駛強制性國家標準徵求意見稿，圍繞整車算力、感知設備、系統冗餘等核心指標，明確量產車型的準入門檻。公安部同步出台自動駕駛道路通行規範，該文件將於 7 月正式施行，統一了 L3、L4 級別車輛的上路規則、事故責任判定及交管管理要求。目前全國已有 26 座城市開放無安全員 Robotaxi 商業化收費運營資質，各地也紛紛出台專項政策助力產業發展。其中深圳率先落地智能網聯汽車地方立法，嚴格落實自動駕駛數據屬地化管理要求。

政策紅利加持下，行業迎來規模化商業化的關鍵轉折點，出行科技企業與整車廠商同步發力，形成量產落地與運營拓展雙向推進的發展格局。

△國內首款按照 L4 級自動駕駛標準打造的前裝量產 Robotaxi 原型車——小鵬 GX 已經量產

除極氪為 Waymo 定制研發的 L4 車型 Ojai 之外，其他國內頭部玩家也動作頻頻。百度蘿蔔快跑運營版圖已拓展至 22 座城市，日均訂單量保持穩步增長；小馬智行取得深圳全域商業化運營資質，率先在广州、深圳實現單車盈利，並攜手豐田推進定制款 Robotaxi 量產落地。車企陣營同樣加速布局：國內首款按照 L4 級自動駕駛標準打造並實現前裝量產的 Robotaxi 原型車——小鵬 GX 已經量產；吉利依托旗下曹操出行，在杭州投放無方向盤專屬 Robotaxi 開展示範運營。此外，文遠知行持續深耕多城商業化項目，多條線路常態化載客；滴滴自動駕駛也在多地擴大無人車隊規模，持續打磨運營服務能力，全行業商業化落地節奏全面提速。

△小馬智行率先在广州、深圳實現單車盈利

各國逐漸完善法規體系為 Robotaxi 護航

國內 Robotaxi 市場發展如火如荼，2026 年也成為海外多國自動駕駛法規落地的重要節點。以美國為例，《2026 自動駕駛法案》進入審議階段，大幅放寬無方向盤專用 Robotaxi 的量產豁免限制。此前美國各州監管規則零散不一，而這部聯邦法案將徹底掃清障礙，助力自動駕駛車輛跨州規模化投放。歐盟則在現有《人工智能法案》及自動駕駛豁免規則基礎上，逐步開放歐洲核心城區 L4 級自動駕駛商業化運營權限，英國、德國、法國等主要歐洲國家也相繼細化交通事故權責界定條款。日本、韓國、阿聯酋等國同樣持續完善准入規範，劃定商業化示範運營區域，力爭在無人駕駛賽道中保持競爭力。

政策落地的同時，全球車企與科技企業也在加速布局、全力攻堅。

Waymo 搭載極氪純電專屬底盤，在美國工廠完成第六代自動駕駛系統的量產裝配，整體製造成本顯著降低。該車型摒棄方向盤與腳踏結構，是真正的全無人駕駛車輛。Waymo 計劃從舊金山起步，逐步覆蓋美國多個城市，年內衝刺數萬台產能目標，同時推進倫敦、東京等海外城市的落地運營。

作為 Waymo 在北美核心競品，特斯拉同樣加碼發力，已在總部奧斯汀推出無安全員 Robotaxi 服務，並計劃年內拓展至達拉斯、休斯頓等德州城市。依托純視覺技術路線，特斯拉 Robotaxi 車型——Cybercab 具備明顯的成本優勢；加碼現階段暫無新車型發布的背景，企業將重心全面押注於自動駕駛出行業務。完成重組的 Cruise 重新取得加州道路測試牌照，穩步重啟示範運營。Uber 則持續擴充自動駕駛車隊，目前已在北美、中東多地上線 Robotaxi 約車服務，加速從傳統網約車平台向自動駕駛出行聚合平台轉型。

美國 Robotaxi 市場同樣出現了百花齊放的局面

除此之外，現代聯合 Motional 在首爾開啟自動駕駛付費試點；日產攜手 Uber、英國團隊配合 Waymo 推進東京無人計程車落地；多家中國自動駕駛企業也完成新加坡、韓國的商業化籌備，海外市場整體正從道路測試邁入常態化收費運營階段。中國自動駕駛企業的全球化布局同樣亮點紛呈。歐洲市場方面，文遠知行於 6 月 3 日在西班牙馬德里上線當地首個商業化 Robotaxi 服務，這也是其全球落地的第 12 座城市；小馬智行聯合 Uber 在克羅地亞薩格勒布落地運營，打造歐洲首個全域收費 Robotaxi 項目。中東迪拜憑藉寬鬆的產業政策，集中落地百度、文遠知行、小馬智行的全無人運營項目，逐步構建起區域性自動駕駛產業樞紐。

△日韓車企巨頭也在持續推進 Robotaxi 的商業化落地

Robotaxi 未來可期

數據預測，2035 年全球 Robotaxi 市場規模或將突破 4000 億美元，國內市場規模也將邁入千億量級，行業發展前景廣闊。

政策層面，未來 3 至 8 年，全球自動駕駛法規將完成從試點細則到統一立法的過渡。國內將陸續出台全國統一的 L4 級自動駕駛車輛准入、事故責任判定、數據安全管理相關法規，逐步開放高速、跨城路段的全無人運營權限。歐美、日韓等海外市場也將持續鬆綁管控，破除全無人自動駕駛商業化落地的法律障礙。各國監管方在嚴守安全底線的前提下放寬政策，既能提升本土車企的全球競爭力，也為行業長期發展夯實制度基礎。

成本端同樣迎來利好。伴隨車載大模型、國產激光雷達、線控底盤實現規模化量產，Robotaxi 硬件成本不斷下行。目前零跑 A10 售價低至 8.68 萬元，已是標配激光雷達的車型；預計 2027 年前後，國內具備 Robotaxi 能力的主流車型造價將下探至 15—20 萬元。與此同時，Robotaxi 單公里運營成本優於傳統網約車，行業即將迎來規模化盈利節點。隨著運營版圖持續擴張，規模效應將進一步凸顯。而車輛保有量提升積累的海量路測數據，還會持續優化自動駕駛系統應對複雜路況的能力，讓車輛事故率顯著低於人工駕駛，大眾接受度也將穩步提升。

△隨著技術進步以及規模擴大，Robotaxi 硬件成本不斷下行

對車企而言，未來 B 端出行服務與 C 端零售將成為兩條獨立賽道，Robotaxi 已成出行領域明確的發展方向。產業鏈各方將加速深度協作，整車企業、算法廠商、出行平台與零部件供應商攜手構建垂直整合的產業聯盟。現階段依托出行業務獲取增量訂單的車企，若未能及時完成業務布局與資源整合，後續或將面臨 B 端訂單萎縮的問題。此外，國內車企與自動駕駛企業的出海節奏也將持續加快。技術授權 + 本地車隊合作，會成為海外市場快速拓量的主流模式。在此過程中，核心知識產權與數據安全保護、適配海外各地自動駕駛法規，與探索可持續盈利模式同等關鍵。

△Robotaxi 成為出行領域明確的發展方向之一

點評

總體來看，Robotaxi 已完成技術驗證，政策完善、成本下探、需求落地三大核心驅動全面成熟。全球賽道格局清晰：國內依托分層監管體系與完整產業鏈，實現商業化落地與出海雙向突破；歐美通過立法鬆綁本土產業，同時以嚴苛的數據合規壁壘限制外來入局者。短期行業將聚焦核心城市精緻化運營，打磨穩定盈利模式；中長期隨著 L4 原生自動駕駛車型規模化落地，Robotaxi 將深度融入城市公共出行，重塑傳統網約車、計程車的行業格局。

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