Pasaran Kenderaan Ogos Kekal di Paras Tinggi: Jumlah Turun Sedikit, Persaingan Semakin Tertumpu

Gambaran Besar: Pasaran Tidak Menyejuk, Hanya Menurun Sedikit Daripada Paras Puncak

Pada Ogos 2026, jumlah pendaftaran kenderaan di Malaysia mencatatkan 77,276 unit, kurang 2,754 unit berbanding 80,030 unit pada Julai, iaitu penurunan bulan ke bulan (MoM) sebanyak 3.44%. Jika hanya melihat angka ini, pasaran mungkin kelihatan menyejuk.

Namun, jika ditinjau bagi lapan bulan pertama tahun ini, angka Ogos masih merupakan ketiga tertinggi tahun ini, hanya di belakang 80,030 unit Julai dan 77,819 unit April. Ia juga 10.54% lebih tinggi berbanding purata bulanan 69,906 unit untuk Januari hingga Julai. Penurunan MoM pada Februari dan Mei masing-masing ialah 16.63% dan 15.12%, kedua-duanya lebih ketara berbanding Ogos.

Oleh itu, permintaan tidak hilang secara mendadak pada Ogos. Sebaliknya pasaran kekal beroperasi pada paras tinggi selepas penurunan kecil daripada paras puncak. Lebih penting lagi, di sebalik penurunan jumlah keseluruhan, struktur dalaman pasaran mengalami pengagihan semula: Perodua berkurang 2,420 unit, Toyota susut 1,293 unit, Honda turun 1,093 unit dan BYD kurang 655 unit; manakala Proton bertambah 3,123 unit dan Tesla naik 561 unit. Tanpa pertambahan unit daripada Proton dan Tesla, jumlah keseluruhan pasaran Ogos akan lebih lemah.

Satu perkara penting untuk diperhatikan: istilah “jualan” dalam laporan ini merujuk kepada jumlah pendaftaran kenderaan, bukan tempahan, jualan borong mahupun penyerahan kenderaan. Jumlah pendaftaran dipengaruhi oleh kelompok penyerahan dan pendaftaran berpusat. Oleh itu, perubahan data satu bulan tidak boleh dijadikan kesimpulan langsung mengenai permintaan pengguna.

Tinjauan Jenama: Tiga Jenama Teratas Kuasai 77.76%, Pasaran Semakin Bergantung Kepada Pemain Utama

Lanskap persaingan jenama pada Ogos sangat tertumpu. Perodua menduduki tempat pertama dengan 29,422 unit dan bahagian pasaran 38.07%; Proton di tempat kedua dengan 20,141 unit (26.06%); Toyota di tempat ketiga dengan 10,529 unit. Jumlah gabungan tiga jenama ialah 60,092 unit, merangkumi 77.76% pasaran bulan itu. Lima jenama teratas iaitu Perodua, Proton, Toyota, Honda dan Chery menguasai 86.72%, manakala sepuluh jenama teratas meraih 93.15%. Indeks Herfindahl yang dikira berdasarkan bahagian pasaran jenama berada sekitar 2,369 mata.

Ini bermakna hala tuju pasaran mudah dipengaruhi oleh segelintir jenama peneraju. Turun naik beberapa mata peratusan oleh Perodua atau Proton sudah cukup untuk mengubah keputusan MoM pasaran keseluruhan. Walaupun jenama kecil dan sederhana merekodkan pertumbuhan tinggi, kesannya terhadap jumlah keseluruhan pasaran adalah terhad.

Pendaftaran Perodua susut 7.60% MoM pada Ogos, bahagian pasarannya turun daripada 39.79% kepada 38.07%. Namun angka ini masih 8.32% lebih tinggi daripada purata bulanan tujuh bulan sebelumnya. Kedudukan penerajunya tidak menerima cabaran yang nyata. Masalah utamanya bukan kekurangan skala, sebaliknya kebergantungan tinggi kepada model utama seperti Bezza, Axia dan Myvi. Jika dua atau tiga model teras ini mencatatkan penurunan pada bulan yang sama, jumlah keseluruhan jenama akan tertekan.

Proton merupakan pemboleh ubah terbesar pada Ogos. Pendaftarannya meningkat daripada 17,018 unit Julai kepada 20,141 unit, pertumbuhan MoM sebanyak 18.35% dan 22.57% melebihi purata bulanan tujuh bulan pertama. Bahagian pasarannya naik daripada 21.26% kepada 26.06%, peningkatan sebanyak 4.80 mata peratusan dalam satu bulan. Ketika pasaran keseluruhan menurun, Proton masih berkembang. Ini menunjukkan peningkatan bahagian pasarannya datang daripada pertambahan unit sebenar, bukan hanya kesan pengurangan saiz pasaran.

Walaupun Toyota mencatatkan penurunan MoM 10.94%, jumlah 10,529 unit masih 18.09% lebih tinggi daripada purata tujuh bulan sebelumnya, lebih kepada penurunan daripada paras tinggi Julai. Prestasi Honda pula perlu diberi perhatian: dengan 4,276 unit, ia turun 20.36% MoM dan 9.07% di bawah purata tujuh bulan pertama. Prestasi jangka pendeknya berada di bawah paras penanda aras sejarahnya.

Kumpulan Jenama Nasional: Bahagian Pasaran Naik ke 64.14%, Proton Sebagai Pemacu Sebenar

Jumlah pendaftaran gabungan Perodua dan Proton pada Ogos ialah 49,563 unit, merangkumi 64.14% pasaran keseluruhan, naik 3.09 mata peratusan berbanding 61.05% pada Julai. Namun trend dalaman kedua-dua jenama nasional bergerak bertentangan: Perodua kurang 2,420 unit, Proton bertambah 3,123 unit. Selepas diimbangi, pertambahan bersih hanya 703 unit. Ringkasnya, peningkatan bahagian pasaran jenama nasional pada Ogos didorong terutamanya oleh Proton, bukan pertumbuhan serentak kedua-dua jenama.

Sumber pertumbuhan Proton juga lebih pelbagai. Saga menjadi tunjang asas, pendaftaran e.MAS5 hampir dua kali ganda, S70 naik 71.53% dan X50 meningkat 14.13%. Barisan modelnya meliputi sedan segmen permulaan, kenderaan elektrik tulen, sedan segmen lebih tinggi dan SUV. Terutamanya, pendaftaran EV Proton pada Ogos mencapai 5,383 unit, menguasai 60.94% pasaran EV tempatan; model e.MAS5 sahaja menyumbang 4,770 unit, iaitu 54.00% pasaran EV. Persaingan jenama nasional bukan lagi hanya tertumpu pada harga, ruang dalaman dan rangkaian pengedaran kereta petrol. Produk EV telah mula memberi impak terus kepada kedudukan carta keseluruhan jenama.

Kenderaan Elektrik Tulen: Tumbuh Menongkah Arus, Namun Pertumbuhan Tertumpu Pada Segelintir Model

Pendaftaran kenderaan elektrik tulen (BEV) pada Ogos ialah 8,833 unit, bertambah 1,896 unit berbanding 6,937 unit Julai, pertumbuhan MoM 27.33%. Bahagian pasarannya naik daripada 8.67% kepada 11.43%, buat kali pertama dalam kitaran data ini ia melepasi paras 10% dengan ketara. Pada masa yang sama pasaran keseluruhan turun 3.44%, menjadikan segmen EV sebagai sektor pertumbuhan menongkah arus yang paling jelas. Pendaftaran kereta petrol pada Ogos ialah 60,157 unit, kurang 3,597 unit berbanding Julai, bahagian pasaran turun daripada 79.66% kepada 77.85%. Kategori bukan petrol tulen mencatatkan 17,119 unit (22.15%), dan pertambahan unit hampir sepenuhnya datang daripada segmen EV.

Namun pengembangan EV sangat tertumpu. Proton mendahului dengan 5,383 unit (60.94% pasaran EV), diikuti Tesla 1,166 unit (13.20%) dan BYD 571 unit (6.46%). Tiga jenama teratas menguasai 80.60% pasaran EV. Model e.MAS5 sahaja merangkumi 54.00% keseluruhan pasaran EV. Ini menunjukkan peningkatan bahagian EV melepasi 10% adalah pencapaian penting, namun ia masih bergantung kepada segelintir model utama. Jika penyerahan e.MAS5 kembali ke paras biasa, bahagian pasaran EV mungkin turun naik. Hanya berdasarkan data satu bulan, kita belum boleh mengesahkan pasaran telah mencapai titik perubahan.

Jenama Jepun dan Jenama China: Kedua-duanya Menurun, Tetapi Punca Berbeza

Mengikut kaedah pengkategorian jenama dalam laporan ini, kumpulan jenama Jepun mencatatkan 17,633 unit pendaftaran pada Ogos (22.82% bahagian pasaran), turun 13.32% berbanding 20,343 unit Julai, bahagian pasaran susut daripada 25.42%. Toyota menyumbang 10,529 unit, Honda 4,276 unit, Mitsubishi 1,045 unit dan Mazda 822 unit. Penurunan kumpulan jenama Jepun terutamanya datang daripada Toyota, Honda dan Mazda.

Bagi kumpulan jenama China, pendaftaran Ogos ialah 6,297 unit (8.15% bahagian pasaran), turun 12.84% berbanding Julai, bahagian pasaran susut 0.88 mata peratusan daripada 9.03%. Namun perbezaan dalaman sangat ketara: Chery 2,644 unit (naik 2.16% MoM); Jetour 1,239 unit (naik 1.89%); BYD jatuh kepada 571 unit (turun 53.43%); Zeekr dan Leapmotor masing-masing susut 17.02% dan 35.01%. Oleh itu, label kumpulan jenama boleh menyembunyikan unit persaingan sebenar. Penurunan jenama Jepun tertumpu pada jenama berjumlah besar dan memberi impak yang lebih luas kepada pasaran keseluruhan, manakala jenama China lebih kepada penggantian dan pembezaan dalaman.

Gambaran Masa Pendaftaran: Angka Bulanan Bergantung Pada Masa Pendaftaran Kenderaan

Pendaftaran kenderaan Ogos tidak diagihkan sama rata sepanjang 31 hari. Sebanyak 34,690 unit didaftarkan dalam tujuh hari terakhir, merangkumi 44.89% jumlah bulan itu; pada 28 Ogos sahaja, pendaftaran mencapai 10,559 unit. Bagi Januari hingga Julai tahun ini, peratusan tujuh hari terakhir setiap bulan berada antara 40.98% hingga 58.95%, oleh itu 44.89% pada Ogos adalah pada tahap yang lebih rendah. Namun ia mengingatkan kita bahawa kedudukan carta bulanan bergantung kepada keupayaan pengurusan penyerahan dan pendaftaran, tidak boleh disamakan terus dengan perubahan tempahan.

Bagi jenama peneraju, satu mata peratusan bersamaan dengan ratusan hingga ribuan unit. Bagi jenama kecil dan sederhana, mereka tidak seharusnya hanya melihat kadar pertumbuhan peratusan, tetapi perlu memastikan pertumbuhan dapat bertahan beberapa bulan berturut-turut dan menghasilkan pertambahan unit bersih untuk jenama.

Kesimpulan

Di bawah keadaan pasaran yang beroperasi pada paras tinggi, penumpuan kuasa di kalangan jenama peneraju semakin kukuh. Proton telah berjaya melakukan pengagihan semula bahagian pasaran yang ketara, manakala bahagian pasaran kenderaan elektrik tulen buat pertama kali dalam kitaran data ini melepasi paras 10% dengan jelas.

Tiga perkara perlu dipantau seterusnya:

Pertama, sama ada jumlah pendaftaran bulanan kekal melebihi purata tujuh bulan pertama;

Kedua, sama ada bahagian pasaran EV dapat dikekalkan di atas 10%; 

Ketiga, sama ada momentum pertumbuhan Proton dapat meluas daripada model e.MAS5 kepada portfolio produk yang lebih luas.

Ketiga-ketiga faktor ini akan menentukan sama ada data Ogos hanyalah turun naik struktur jangka pendek, atau titik permulaan perubahan lanskap pasaran bagi separuh kedua tahun ini.