汽车中游（整车制造）

汽车中游（整车制造）是指将上游的原材料和核心零部件，通过研发设计、生产制造、测试验证等环节，集成为完整可交付整车的产业环节。中游是汽车产业链的“核心枢纽”，直接决定整车的技术水平、品质和竞争力。中国已形成全球规模最大、体系最完整的整车制造能力，“十四五”期间产销量连续16年稳居全球第一，2024年产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆。

核心构成

整车制造环节涵盖研发与设计、生产制造、测试验证三大板块。

整车研发与设计是决定整车“灵魂”的前置环节，包括整车架构开发（确定车身尺寸、轴距、动力系统适配方案）、车身设计（兼顾外观造型、空气动力学与轻量化）、底盘调校（优化悬挂、转向、制动系统参数）、仿真分析与性能优化（通过CAE技术模拟碰撞、能耗、NVH等场景，提前发现设计缺陷）。

生产制造工艺涵盖冲压、焊装、涂装、总装四大传统工艺，以及一体化压铸、激光焊接、智能制造等先进技术，工艺水平直接决定整车的装配精度、强度和成本。在重庆渝北区的数智整车工厂，平均每分钟就有一辆新车下线。

整车测试与验证是出厂前的“最后一道防线”，包括台架测试、道路测试、智能驾驶场景验证及合规测试（碰撞、排放、能耗等），确保整车符合国家安全、环保及性能标准。

产业格局

中国整车制造已形成六大产业集群，呈现差异化发展格局。

长三角地区形成“上海研发+江苏制造+浙江出口+安徽补链”的协同格局，在新能源汽车和智能网联领域领先全国。珠三角地区以广州、深圳为核心，依托比亚迪、广汽等龙头企业，聚焦电动化与智能化。东北地区作为中国汽车工业发源地，以一汽集团为支柱，正加速向新能源和智能化转型。中部地区以武汉、合肥为核心，商用车优势突出，新能源增速领先。西部地区以重庆、西安为增长极，差异化发展新能源和商用车。华北地区依托北京、天津，在智能网联和高端制造领域形成特色。

中国品牌已在市场占据主导地位。2025年，中国品牌乘用车销量达2093.6万辆，新车销量占有率达69.5%，较“十三五”末期提升近30个百分点。

整零关系变迁

智能电动化浪潮正深刻改变整车制造与零部件供应商的关系。传统汽车产业呈“金字塔”结构——整车企业位于塔尖，掌握产品定义和技术路线；而电动化变革使得动力电池、智驾芯片等核心零部件在整车成本中的占比已超过一半。2026年北京车展上，宁德时代、华为乾崑等核心供应商首次大规模走进主展馆，与整车企业同馆展示，折射出产业价值链的深度重构。

消费者开始为供应商的“技术品牌”买单，而不只是为车头的整车品牌LOGO付费。2025年，宁德时代净利润超过10多家中国整车企业利润的总和，表明核心供应商的技术能力已开始在产业链兑现自身价值。整零关系正从“采购—供应”的买卖模式，向“战略协同与创新生态构建”方向演进。

地位与趋势

整车制造环节作为汽车产业的中游枢纽，承担着将上游技术转化为终端产品的核心功能。2025年，汽车制造业营业收入超过11万亿元，占制造业比重约10%，是工业经济和内需消费的“压舱石”。未来5年，在电动化、智能化、低碳化转型驱动下，整车制造将从“规模扩张”向“高质量发展”转型，行业资源整合持续加速，市场准入退出机制进一步优化。