全球自动驾驶“宪法”诞生，这一次，中国从考生变出题人

2026年6月26日，瑞士日内瓦万国宫，联合国世界车辆法规协调论坛第199次全体会议上，一项名为ADS GTR的全球技术法规经投票表决，正式获批。

这是全球首个自动驾驶系统的统一技术法规。它不只是一个技术文本，更是一张定义未来三十年全球交通秩序的“准入许可证”。

如果你读懂它背后的八年博弈，会意识到：人类移动出行的游戏规则，在这一刻被重写。而这张许可证上，有一个绕不开的签名——中国。

八年磨一剑：从碎片化到统一市场

在此之前，全球自动驾驶的监管版图，是一幅支离破碎的拼图。

日本2020年向本田Legend颁发L3级认证，德国2021年跟进，美国通过监管豁免为企业开绿灯。各国各自为政，标准互不承认。一家车企要进入不同市场，意味着重复测试、重复认证、重复烧钱。

这种分裂背后，是自动驾驶技术本身的特殊性。它不像排放标准，可以简单设定一个尾气阈值；它涉及感知、决策、执行的全链条，需要验证的是一个会“思考”的系统是否安全。各国监管者都在摸黑过河，谁也不愿率先交出标准制定权。

2018年，是破局的开始。WP.29框架下新成立自动驾驶与网联车辆工作组（GRVA），中国担任副主席。随后又设立自动驾驶功能要求（FRAV）和测试评估方法（VMAD）两个小组，中国在FRAV担任联合主席。

这意味着中国从一开始就坐在了规则起草委员会的联席主席桌上，而不是在门外等通知。

五年技术积累，两年多密集磋商，20余次会议。最终，中国、欧盟、英国、美国、加拿大和日本六方共同牵头，完成法规编制。2026年6月，全票通过。

联合国欧洲经济委员会的说法很干脆：“通过防止分散的国家方法，该法规为制造商提供了清晰度，为消费者提供了信心，为跨市场安全扩展创新提供了途径。”

翻译成产业语言：全球六个最大汽车市场，从此有望共享一套规则。车企不再需要为每个市场重建合规体系。

法规的内核：把安全写进代码里

ADS GTR的核心逻辑，可以用一句话概括：用制度化的方式，把“安全”从一个模糊承诺变成可审计、可追溯、可验证的硬指标。

具体而言，它搭建了一个覆盖产品全生命周期的监管框架——

安全管理体系：制造商必须建立涵盖自动驾驶系统全生命周期的安全管理流程，并接受第三方审计。这不是一次性的“考试通过”，而是持续的“被监督状态”。

测试验证“多支柱法”：仿真测试、封闭场地测试、实际道路测试，三条腿缺一不可。仿真穷举极端场景，场地验证关键指标，道路检验综合能力。三者构成完整的“安全证据链”。

数据记录与监控：车辆必须配备自动驾驶数据存储系统，记录与安全相关的关键数据，供监管机构事后评估。这相当于给每辆自动驾驶汽车装上了“黑匣子”。

部署后持续监控：车辆上市不等于监管结束。制造商必须持续监控系统在真实世界的表现，并定期报告。安全不是一个静态标签，而是一个动态过程。

法规还设定了一条安全底线：自动驾驶系统的整体性能，必须达到或超过一名合格人类驾驶员的水准。

联合国欧洲经委会自动驾驶汽车小组负责人Richard Damm称之为“道路技术的重要一步”。GRVA秘书François Guichard预计，规则将于2027年1月正式生效。

他补充了一个耐人寻味的细节：“数家制造商已经准备遵守这些规则”。先行者已经在排队。

中国的双重角色：国际出题人+国内严考官

这份全球法规，中国在其中扮演了独特角色——它既深度参与了国际规则的制定，又在国内架设了更高标准的准入门槛。

在国际层面，中国的贡献远不止于“在场”。工信部组织中国汽车技术研究中心、中国信息通信研究院等技术力量，全程参与历次会议。

中国牵头了法规中技术背景、制定原则、技术依据等核心内容的编制，围绕动态驾驶任务、人机交互、测试验证方法等提出数十项技术提案。

更关键的是，中国贡献了真实世界的应用数据。“分享我国封闭场地、公共道路和车路协同等测试验证及实车应用数据”——这句话意味着，中国的技术提案不是书斋里的推演，而是基于超57000公里测试道路、超过60%新车搭载辅助驾驶系统的产业实践。

一位深度参与谈判的技术官员曾说：“谈判桌上，数据就是话语权。你能带来别人没有的场景验证，你的提案就有分量。”

乘联会秘书长崔东树的判断更直接：“中国是全球最大的智能电动汽车市场。如果全球标准与中国市场分离，它们将失去最重要的应用方案和实施基础。”

在国际层面成为规则制定者的同时，国内监管走得更远。

工信部已完成自动驾驶系统强制性国家标准的编制，正履行报批程序。与ADS GTR相比，这套国标有几个显著升级——

更细的技术要求：针对L3级、L4级自动驾驶系统，分别划定安全底线。L3级重在人机接管的可靠性与提醒机制，L4级重在系统自身的风险处置能力，明确不依赖远程协助来执行动态驾驶任务。

更强的用户管理：完善使用培训与告知内容，防范误用和滥用风险。这是对国内此前“辅助驾驶被当自动驾驶用”乱象的制度化纠偏。辅助驾驶“亩产万斤”的浮夸宣传之风，有望被刹住。

更创新的测试方法：在国际通行的“多支柱法”基础上，中国提出统一的标准化试验场景。如果说ADS GTR提供了“考纲”，中国国标则是以详尽的数据、经验为基础，给出了具体的“统考卷参考”，极大推动了法案的落地。

更具象征意义的是标准层级的变化。2024年发布的推荐性国标GB/T 44721-2024，已在2026年6月以强制性国家标准形式重新报批，拟于2027年7月1日实施。从“推荐”到“强制”，一词之差，意味着市场准入门槛的质变。

产业变局：成本、竞争与信任的再平衡

统一的全球规则，对产业链意味着什么？短期看，合规成本上升。企业需要投资冗余系统、高算力芯片、全生命周期安全档案的建设。

但这些投入是“一次性”的——在六国共享规则的框架下，企业不再需要为每个市场单独建立合规体系，多市场重复认证的成本被大幅压缩。规模效应会稀释边际成本。

其实工业端的信号已经很清晰，在整车与零部件出口之外，中国也在升级输出整套智能驾驶技术方案。

2026年上半年，中国智能驾驶的海外扩张进入快车道。高阶领航方案批量搭载右舵车型出口，小马智行、文远知行先后在欧洲、中东和新加坡启动Robotaxi商业运营。

更深刻的变化发生在“如何证明安全”这个根本命题上。过去，车企习惯用测试里程数、覆盖城市数量、模型参数量等指标来背书能力。

新法规则要求一套完全不同的论证逻辑：基于“陈述-论证-证据”结构的安全案例，系统性地说明能力边界、验证方法和失效风险控制。仿真工具链与实车测试结果的一致性验证，成为硬性要求。

这意味着，技术叙事的话语权从“会讲故事的人”手里，转移到了“能提供证据的人”手里，良币与劣币界定标准更加明确。

从汽车大国到技术强国

回看整个进程的时间线，2018年GRVA成立到2026年全球法规发布，八年时间。八年对于一个改变人类出行方式的技术而言，不算长。但对于一个需要用制度为技术划定安全边界的体系工程而言，也不算短。

这八年里，自动驾驶经历了从资本狂热到理性回归的周期洗礼。2019年前后，行业充斥着“2021年实现全无人驾驶”的激进预言。那些预言纷纷落空。但落空的不是技术方向，而是对技术成熟周期的误判。

如今，法规的落定标志着产业从“可行”阶段进入“合规”阶段。它的意义不止于为技术落地扫清障碍，更在于建立了一种可预期的制度框架——政府、企业和公众，终于有了一套共同的坐标系来讨论什么是安全的自动驾驶。

对中国汽车工业而言，这份法规的深意超出了产业本身。

曾经，中国在全球汽车标准制定中扮演的是跟随者角色。排放标准看欧洲，碰撞标准看美国。技术规则由别人定义，我们的企业负责适应。

这一次不同。从工作组设立之初就占据主席席位，到核心技术内容的牵头编制，再到数十项技术提案的贡献，中国在这场全球规则博弈中完成了角色转换——从适应规则到参与制定规则。

这背后的支撑，是产业规模、技术积累和制度创新共同构筑的话语权。

截至2026年5月，全国已开通超57000公里智能网联汽车测试道路，累计发布237项国家及行业标准。到2025年12月，首批两款L3级车型已获附条件许可。这些数字是中国坐上谈判桌的底气。

而国内强制性国家标准的同步推进，又在为国际规则提供实践样本。当“统一的标准化试验场景”这一中国方案被写入国标，它在验证自身可行性的同时，也在为ADS GTR的全球落地提供参考范式。

这种国际规则与国内标准的相互塑造、相互支撑，是法规制定者所期待的“国内国际相互促进”格局的真正内涵。

六国联合牵头，八年技术磋商，数十项中国提案，一份全球契约。这意味着，自动驾驶的“野生生长”时代正在落幕，“规则约束”时代即将来临。

参考文献

[1] United Nations. New global rules clear the road for driverless vehicles [EB/OL]. UN Sustainable Development Goals Blog, 2026-06-24.

[2] United Nations. UN adopts first global standard for fully autonomous driving systems [EB/OL]. UN News, 2026-06-25.

[3] 中华人民共和国工业和信息化部装备工业一司. 我国牵头制定的联合国自动驾驶系统全球技术法规获批发布 [EB/OL]. 工业和信息化部官网, 2026-06-25.

[4] Yahoo News. UN enforces global safety rules for fully self-driving vehicles, effective January 2027 [EB/OL]. 2026-06-25.

[5] 36氪. 全球首个自动驾驶“全球标准”正式落地：中国牵头下，L3、L4自动驾驶进入道路应用新阶段 [EB/OL]. 2026-06-29.

[6] 新浪财经. 中国主导全球首个自动驾驶技术法规获批，L3/L4商业化加速 [EB/OL]. 2026-07-03.

[7] Reddit r/SelfDrivingCars. New global rules clear the road for driverless vehicles [EB/OL]. 2026-06-24.

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本文作者为踢车帮 孙小树

2026年6月22日至26日，联合国世界车辆法规协调组织第199次全体会议在瑞士日内瓦召开。会上，由中国、欧盟、英国、美国、加拿大和日本共同牵头制定的联合国自动驾驶系统全球技术法规经全体缔约方投票表决，正式获批发布。

工信部称，这是全球首个自动驾驶技术法规，提供了自动驾驶技术有序安全落地的统一遵循。联合国欧洲经济委员会确认该法规所包含的相关内容将于约一个月后陆续生效。

▍从“碎片化”监管到全球统一框架

在此之前，全球自动驾驶处于标准“碎片化”的状态。各国按照各自经验推进研发应用，日本2020年给本田Legend颁发了L3级自动驾驶型式批准证书，德国2021年跟进，美国则通过监管豁免方式为企业开绿灯。中国2025年12月附条件许可首批长安深蓝及北汽极狐2款搭载L3级系统的车型。监管规则不统一带来的后果很直接，一款车要卖到不同国家，就得适配不同标准体系。欧盟、美国、日韩各自建立准入体系，车企不得不开展重复试验。

而在2018年，WP.29新成立了自动驾驶与网联车辆工作组（GRVA），中国担任副主席国。历时五年形成自动驾驶系统安全要求、测试评估方法指南等系列成果。随后正式成立自动驾驶系统工作小组，负责全球技术法规的编制工作。

中国在这八年里的角色，不止是简单的“参与者”。作为GRVA副主席国和ADS IWG联合主席国，工信部组织中国汽车技术研究中心、中国信息通信研究院等机构参加历次会议。中方牵头编制了法规中技术背景、制定原则、技术依据等核心内容。围绕动态驾驶任务、人机交互、测试验证方法等提出了数十项技术提案。

这种参与深度背后的底气来自产业规模，截至2026年中，我国搭载组合驾驶辅助系统的新车渗透率已超过60%。乘联分会秘书长崔东树对此有一个判断：“中国是全球最大的智能电动车市场，产销规模都超级巨大，全球标准如果脱离中国市场，本身就失去了最重要的应用场景与落地基础。”

此次发布的ADS GTR明确了自动驾驶系统产品核心技术指标，同步提出了制造商层面的要求，包括安全管理过程保障、产品安全档案、全流程试验验证体系、车辆部署后安全等内容。法规还明确了配套的审核和评估方法。整个框架覆盖了从产品设计、研发、部署到退出的全生命周期。联合国欧洲经济委员会表示，新规旨在通过强制自动驾驶系统达到严苛安全标准，同时杜绝各国监管规则“碎片化”。

具体来看，法规要求自动驾驶系统的表现必须达到或超过合格人类驾驶员水平。制造商必须证明系统设计稳健、能遵守交通规则、不会带来不合理安全风险。车辆还需配备自动驾驶数据存储系统，记录相关数据供监管机构评估。车企必须建立可接受第三方审计的安全管理体系，覆盖自动驾驶系统全生命周期。各类测试环境（含虚拟仿真测试工具）须满足严格可信度标准。

值得注意的是，在深度参与国际法规研制的同时，工信部加快推进国内自动驾驶系统强制性国家标准的制定工作。目前该标准已完成编制，正在履行报批程序。与ADS GTR相比，国内标准全面覆盖了其核心技术内容。同时立足国内产业实际与监管需要，针对L3级和L4级自动驾驶系统提出了更细化的技术要求。它清晰划定了不同级别产品的安全底线，进一步完善了用户使用培训与告知等内容以防范误用和滥用风险。在试验方法上，它在国际通行的“多支柱法”基础上创新提出了统一的标准化试验场景。

国内标准从推荐性走向强制性的路径已经清晰。2024年发布推荐性国标GB/T 44721—2024，2026年6月以强制性国标形式重新报批，标准约束力从“建议”转为“必须”。公示时间为6月17日至24日，建议实施日期为2027年7月1日。L3级的监管重点落在人机交接环节，要求接管能力监测、用户提醒及风险响应。L4级的监管重心转向系统自身风险处置能力，明确不依赖远程协助执行动态驾驶任务。

▍国内标准衔接与产业竞争的新变量

全球统一法规的落地，最直接的影响是终结了各国标准割裂的局面。全球六大主要市场——中国、欧盟、美国、日本、英国、加拿大共用一套规则。对于车企来说，这意味着合规成本的实质性降低。以前一款车要进入不同市场就得重复做试验、重复写文档、重复走流程。现在有了统一的全球技术法规作为基准，车企不必再为每个市场从头搭建一套合规体系。

但成本降低不等于门槛降低，强制性标准要求企业在冗余系统、高算力芯片、全生命周期安全档案建设等方面增加投入。短期看单车成本会被推高，但标准统一后，六大市场共用一套规则，多市场重复认证的成本可以降下来，长期规模效应将摊薄边际成本。更重要的是安全论证方式的根本转变。车企过去习惯用测试里程、覆盖城市数量、模型参数规模等指标来证明能力。新规要求以“声明—论据—证据”的Safety Case结构进行系统论证，说明能力边界、验证方法及失效风险控制。仿真工具链与实车测试结果的一致性验证成为硬性要求。

对国内车企而言，这套规则的友善之处在于它本身就有中国深度参与的痕迹。国内标准与全球标准能够形成良性协同，国内标准可以在高于全球标准、保留本土特色的前提下兼容国际规则，进一步降低车企出海的合规适配成本。中国品牌不再只是被动适应海外标准，而是能以自身技术实践参与塑造全球市场格局。

产业端的信号已经出现，今年上半年，国内智驾出海进入快车道。乘用车高阶领航方案批量配套出口右舵车型。小马智行、文远知行等企业先后在欧洲、中东、新加坡落地Robotaxi商业化运营。中国从整车出口逐步升级为整套智驾技术方案对外输出。小鹏汽车深度参与了WP.29自动驾驶系统工作组的相关讨论与标准制定。小鹏汽车董事长何小鹏表示，WP.29批准的DCAS UNR 171 Series 02在六个月后将生效成为欧盟强制法规，“这意味着从2026年底开始，自动驾驶可以合法进入全球”。

站在更宏观的层面看，这次法规落地标志着自动驾驶从“能做”进入了“合规”阶段。竞争维度从产品层面延伸到了规则层面。谁能率先建立起符合新规的全生命周期安全管理体系，谁就能在下一阶段获得先发优势。工信部表示，下一步将继续深度参与智能网联汽车领域国际标准法规制修订与协调，加快国内强制性国家标准发布实施，统筹推进国际法规与国内标准有效衔接。

截至2026年5月，全国已开放智能网联汽车测试道路超5.7万公里，发布国家和行业标准237项。从2018年GRVA成立到2026年全球法规落地，八年时间让自动驾驶从“野蛮生长”回到“规则约束”。全球统一的技术法规提供了一个基础框架，但这尚是起点，各国如何将其转化为国内法规、企业如何完成合规改造、消费者信任如何建立——这些问题的答案，还需要更长的时间来验证。

日前，Momenta正式获得无锡市智能网联汽车道路测试与示范应用许可，并于今年1月落地测试。Momenta计划今年在全球多个新城市及区域落地高阶自动驾驶。技术层面，Momenta R7强化学习世界模型已于今年上半年正式发布并应用于L4级自动驾驶实践中，该模型可理解物体的物理属性、运动因果关系及潜在交互可能，提升车辆博弈、选道及狭窄空间通行能力。

国际化布局方面，Momenta已与Uber、Grab、Lumo、享道出行等全球头部出行平台及梅赛德斯-奔驰等汽车制造商建立战略合作。其Robotaxi已落地中国上海、苏州、德国慕尼黑、阿联酋阿布扎比等城市，并积极拓展欧洲其他地区、新加坡及日本等市场。

5月26日，小马智行（NASDAQ: PONY）发布2026年第一季度未经审计财报，Robotaxi（自动驾驶出行）业务创下单季收入新高。基于强劲的开局表现，公司上调2026年Robotaxi业务目标：预计全年Robotaxi收入从达到2025年的3倍提升至3.5倍以上，车队规模由3000辆上调至超过3500辆，覆盖国内外20余个城市。

小马智行一季度实现总营收2.36亿元，同比大涨145%，环比增长17.6%；毛利润3836万元，同比增长140.1%，主要由Robotaxi业务爆发式扩张与智能解决方案业务（原“技术授权与应用业务”）快速放量共同驱动。公司经营效率持续改善，一季度经营亏损同比基本持平，环比收窄21%。截至3月31日，公司持有现金等价物及长短期理财投资合计99.02亿元（约14.36亿美元），充裕的资金储备为长期规模化战略提供坚实支撑。

Robotaxi业务自达成城市级单车盈利转正后，开启高速增长阶段。一季度Robotaxi业务收入达5912万元，同比大涨395.4%，环比增长28.7%——这一单季数字，已超过2025年全年Robotaxi收入1.16亿元的一半。其中，乘客车费收入同比飙升456.5%，成为最核心的增长动能。截至2026年5月，Robotaxi中国注册用户规模已超过去年同期的3倍。

小马智行创始人兼CEO彭军表示：“2026年开局表现出色，规模化车队、卓越的技术及运营能力、优质用户体验已成为我们的核心壁垒。在‘中国+海外’双引擎战略与共建车队模式的推动下，公司将持续加速营收增长，巩固行业领先身位。”

今年以来，小马智行Robotaxi车队规模、用户规模、付费订单量三大商业化指标上实现逐月增长，面对春节出行低谷与一季度传统淡季，Robotaxi业务展现出穿越周期的韧性。财报显示，这一势头在二季度延续：5月Robotaxi周均付费订单量较1月增长119%，其中五一假期日均付费订单量较去年同期增长544%。

值得注意的是，即便Robotaxi折扣后定价高于入门级网约车，用户需求依然旺盛，高峰时段尤为明显。这意味着，用户愿意为产品本身的体验与价值买单。在快速扩张的同时，小马智行通过优化充电效率与调度算法，持续提升运营效率和体验，降低单日运营成本。

支撑Robotaxi业务高速增长的，是车队规模与运营版图的同步扩张。截至5月24日，小马智行Robotaxi车队规模已突破1700辆；今年新增车型——丰田铂智4X Robotaxi已开启全无人驾驶测试，年内将投放至多个国内一线城市。北京车展期间，公司进一步宣布2027年国内Robotaxi整车成本（含车辆、电池及自动驾驶套件）将控制在23万元以内，为商业化落地铺平成本路径。

国内市场，小马智行Robotaxi服务一季度驶入广州市中心，覆盖广州塔、广交会展馆等地标。海外市场则进入快速扩张期：公司在克罗地亚首都萨格勒布开启了欧洲首个Robotaxi商业化服务，并在迪拜启动无人化测试。目前，小马智行Robotaxi业务已覆盖全球9个国家，并在中国、克罗地亚、卡塔尔、新加坡、韩国开放公众载客服务。

小马智行创始人兼CTO楼天城表示，世界模型和多层次安全体系是推动长期商业化的底层支撑。2026年4月，公司完成PonyWorld世界模型2.0迭代，研发范式由“强化学习”迈向“自主学习”，自动驾驶技术进入由AI驱动的全新阶段。同时，公司构建起多维度安全防线：算法层面，强化学习与世界模型使车辆应对复杂场景的安全性远超人类司机；车辆层面，系统级多重冗余设计实现故障可运行能力，软硬件失效时可保证车辆安全运行并择机靠边停车；运营层面，专属安全团队将安全机制嵌入运营全流程，配合高效的远程保障和地面支援，对突发情况快速响应。

其他业务线也呈现出亮眼的增长势头。Robotruck（自动驾驶卡车）业务一季度收入7033万元，同比增长31%。小马智行在4月宣布开启“干线物流+城市配送”全场景货运布局：第四代纯电重卡将于今年下半年进入大规模生产，公司也成为全国首个在北京-天津线路开展自动驾驶重卡编队无人化货运的企业；首款全车规、全冗余无人轻卡也于北京车展首发，凭借与Robotaxi同源的技术栈、运营体系与车规级套件，单公里城配货运成本较人工下降40%-50%。智能解决方案业务一季度收入1.07亿元，同比增长246.5%。其中，自动驾驶域控制器一季度出货量增长至去年同期6倍以上，主要受益于低速无人配送、无人清扫、物流及人形机器人等市场的旺盛需求。

小马智行CFO王皓俊对实现全年目标信心十足：“在Robotaxi双引擎战略驱动下，我们交出一份强劲的开年成绩单——单季Robotaxi收入超去年全年一半。基于这一势头，我们主动上调了全年目标，这不仅说明小马智行作为行业龙头正加速兑现商业化落地，更意味着L4自动驾驶迎来规模化商业运营的分水岭时刻。”

猫头鹰车志（ID:owlauto）讯，2026年，自动驾驶企业IPO浪潮涌动，但市场对企业的评估已趋于理性，商业化能力成为核心考量。在这一背景下，无人物流车赛道凭借清晰的商业模式脱颖而出，成为资本与市场最看好的自动驾驶商业化方向。这之中，菜鸟无人车、新石器、白犀牛、九识这四家先后于2015年至2021年成立的企业，被业界称为无人物流车“四小龙”。

回顾“四小龙”的成长历程，也可谓是各具特色。菜鸟无人车起步最早，2015年即组建ET实验室，2020年推出“小蛮驴”并在校园、社区大规模投放，累计配送超100万单，2023年与九识战略整合，十年厚积薄发。新石器由物流硬件背景的余恩源于2018年创立，早期走“移动货柜”路线遇挫后转型，凭借X3、X6积累了早期客户。白犀牛创始人朱磊拥有百度自动驾驶基因，2019年创立后直接切入即时配送，获顺丰与鑫源汽车投资，在快递接驳场景稳步推进。最晚入局的九识核心团队来自百度Apollo、Waymo，2021年成立后高速扩张，车队从2023年初的200台跃升至2024年的2000台，与菜鸟整合后达20000台，展现出强劲的上升势能。

在这之中，九识无疑是极具爆发力的选手。2023年，其发布了全球首款Robovan——Z5，以5立方米容积、近1吨载重、40km/h时速打破了行业对无人车“小型、低速、封闭场景”的固有影响。在此之前，菜鸟小蛮驴货箱仅2立方、时速20km/h，新石器X3 Plus仅2.4立方，白犀牛R3也只有3立方。九识以Robovan品类撕开了市场缺口，随后其又推出Z8、Z10及重载L系列，此后菜鸟、新石器、白犀牛也纷纷跟进，2025年各家均推出5立方以上车型，行业进入规模化竞争阶段。

而2025年也成为了各家车队规模大幅增长的一年。九识在全国300多座城市运营超7000台，与菜鸟整合后累计交付超2万台，5立方以上车型累计销量超2.5万台，在中通、圆通等主流快递企业Robovan投入中占比近70%，并中标中国邮政7000台采购项目全部标段，还在阿联酋、马来西亚、新加坡等海外市场落地运营。新石器累计交付超1.7万台，与滴滴联合推出全球首个“Robovan-as-a-Service”模式。白犀牛则在顺丰深度赋能下覆盖九大业务场景。菜鸟无人车与九识合并后形成“超级航母”，拥有全球最大Robovan车队，交付量超过其他所有企业总和。

2026年，“四小龙”格局已演变为一超多强。随着菜鸟与九识合并，行业集中度显著提升，而无图技术的落地将成为新的竞争分水岭。九识、新石器、白犀牛均计划在今年推出无图自动驾驶技术，这将大幅降低部署成本、加速规模化落地。而德赛西威、Momenta、追觅等新玩家的涌入，以及京东、美团等巨头的生态深耕，正进一步盘活这一市场。Robovan已不再是遥远的概念产品，未来其的发展前景将会如何，资本故事又将如何书写，值得期待。

北京车展现场惊雷炸响，小马智行(Pony.ai 股票代码2026.HK)的成本宣言，给自动驾驶狂热赛道泼下最冷冽的现实冷水。

展会现场，小马智行突然投下成本炸弹，2027版全无人Robotaxi整车总成本击穿23万元临界点，同步亮剑全球首款全车规全冗余L4级无人驾驶轻卡。

行业早已告别技术炫技时代，小马智行CEO彭军在车展发布会的规模化宣言撕开行业最后一道遮羞布。

23万成本线不仅是商业奇点，更是行业洗牌的生死线。缺乏体系化降本与运营能力的玩家将加速离场，小马智行已凭借先发优势锁定终局赛道先机。

成本屠刀砍穿底线

小马智行第七代车型自动驾驶套件成本较上代骤降70%，车载计算单元成本劲砍80%，激光雷达价格随产业链成熟骤降至68%。

CFO王皓俊披露，核心传感器国产替代与车规级量产工艺成熟构成成本下降核心引擎。

与北汽新能源、广汽埃安的深度绑定构成关键支撑，双方构建的五位一体合作模式实现从产品共创到资本共融的全链路协同，极狐阿尔法T5Robotaxi量产规模已突破600台。

截至2026年3月，车队规模突破1400台，用户量同比激增三倍破百万，广州于2025年11月、深圳2026年2月实现单车盈利（UE转正），杭州长沙运营版图年内将完成扩张。

成本雪崩背后暗藏三重底层逻辑。中国智能汽车产业链规模化成熟筑牢根基，YoleDéveloppement2026年激光雷达市场报告显示核心硬件价格已从万美元级暴跌至千元区间。

世界模型2.0通过虚拟训练优化算法架构，技术白皮书显示可大幅压缩真实路测成本；规模化运营形成正向循环，车队密度提升既拉动营收增长，又强化供应链议价权。

按六年折旧计算，单车年资产成本压至4万元以下，单公里运营成本跌破0.7元，仅为传统出租车三分之一。

15.09（人民币105.93亿）亿美元现金储备（截至2025年底）与2025年129%增长的Robotaxi营收，为这场成本战注入强劲动能。

规模战决胜终局

小马智行锁定2026年全球超20城落地目标，北上广深核心市场持续深耕，杭州长沙等新一线城市加速渗透，克罗地亚、新加坡海外部署同步推进；海外版本已启动千台级部署规划，适配当地法规与基础设施需求，预计届时车队规模突破3000台。

面对全球化挑战，国内场景经验可快速复制，仅需针对欧洲复杂路况、海外数据合规规则做适配调整。

技术与市场双重壁垒正在构建。世界模型2.0构建的虚拟训练体系，实现零真实环境交互即可完成核心能力淬炼，数据闭环精度飞轮驱动车端模型持续迭代。

彭军在车展发布会中明确表示“从商业落地角度看L3级自动驾驶不具备可行性”，这一论断彰显其坚守全无人L4路线的战略定力，既规避责任界定的法律陷阱，更构筑起难以逾越的技术护城河。

行业博弈已然白热化，文远知行虽跟进降本但据其2025年第四季度运营报告显示车队规模不足500台，百度等巨头尚未公开成本底牌，中小玩家则在23万成本线前被彻底淘汰。

凭借先发优势与商业闭环，小马智行已在一线城市构筑壁垒。广州深圳单车盈利验证模式可复制，为全国化扩张提供范本。

据彭军透露，公司计划2028-2029年实现整体盈亏平衡，未来三年规模化能力将决定企业存亡，小马智行已抢占先机。

4月24日，全球领先自动驾驶企业小马智行亮相2026北京车展。在“新十年，再启程”发布会上，小马智行宣布2027版全无人Robotaxi整车总成本下探至23万元以内，并正式发布全球首款全车规、全冗余L4级无人驾驶轻卡。同时依托世界模型2.0技术基座，小马智行将以标杆级L4级产品方案打通城市出行、配送与干线物流的全场景链条，实现人与物的高效流动，全方位重塑万亿级自动驾驶产业生态。

Robotaxi成本将下探至23万元内，规模化运营再提速

小马智行创始人兼CEO彭军在发布会上宣布，小马智行2027版全无人Robotaxi的整车总成本（含车辆、自动驾驶套件与电池等）将下探至23万元以内，低于国产特斯拉Model 3最低配售价。Robotaxi成本的持续下降使其具备在国内更多城市扩张的经济可行性；同时，公司将基于该车型推出海外版本，通过适配当地准入合规、基础设施与用户需求，推进海外市场千台以上规模部署。

这一突破得益于中国智能汽车产业链的规模化成熟，以及小马智行对L4级自动驾驶软硬件技术极致打磨。依托一线城市规模化运营所验证的安全性表现以及用户反馈积累，公司通过正向研发方式持续开展成本优化，不断完善L4级软硬件系统方案和量产闭环，显著降低整车成本。

2025年4月，小马智行在上海车展发布了行业标杆级第七代Robotaxi车型。仅半年时间，该系列车型即在北京、广州、深圳投入运营，且现已在广州、深圳达成单车经济模型转正。公司Robotaxi车辆规模增至超过1400台，用户规模突破百万，较去年同期增长近三倍，成为公众可信赖的日常出行选择。

相比依赖司机的车队管理，全无人车队运营迎来新的管理范式。“无人车队的管理，本质上是一场运营革命，目标是提供高效率、统一、安全的服务体验。”彭军表示。小马智行拥有全球统一、全链路标准化的无人车队运营管理体系，涵盖车辆从出车、收车，到日常补能、清洁以及维保的全生命周期管理。

同时，依托“虚拟司机”技术的持续迭代，小马智行Robotaxi能够在7×24小时全天候环境下，提供始终如一的高水平乘车体验。在技术能力与运营体系的双重驱动下，公司正在重塑城市出行范式，将车辆打造为集安全、私密与多元功能于一体的移动空间，成为提升城市出行幸福感与生活品质的重要基础设施。

为了加速成本与规模的正向循环，小马智行推出“双引擎战略”：以北上广深四个一线城市为核心，持续扩大车队规模与运营区域，深耕并复制成熟的商业模型；在此基础上同步拓展杭州、长沙等新一线城市，并在克罗地亚、新加坡等海外国家和地区开展Robotaxi服务与测试，加速全球化布局。公司预计2026年内落地全球超20座城市，车辆总规模突破3000台，其中丰田铂智4X Robotaxi将落地千辆，该车型目前已开启全无人驾驶测试，即将在一线城市投入商业运营。

丰田铂智4X Robotaxi全无人路测

首发L4级无人驾驶轻卡，全场景物流版图成型

本次车展上，小马智行携手全新战略伙伴宁德时代发布全球首款全车规、全冗余L4级无人驾驶轻卡。彭军表示，这款轻卡全面复用成熟的Robotaxi城市运营和技术能力，在技术、安全、经济方面具备跨代际优势，立志改变无人城配业务格局。

无人轻卡与Robotaxi共享同一套城市复杂道路工况及L4能力，直接整合现有的补能、地勤、远程协助等全无人运营体系，以及极致优化的自动驾驶车规级套件。技术和资源的同源复用，显著放大规模化运营的边际效益，推动城配和出行业务实现双向降本增效。

小马智行创始人兼CEO彭军发布其首款L4级无人轻卡

该车型货箱容积达18m³，较低速无人配送提升2.6倍；单公里货运成本比人工货运模式下降40~50%；电池续航里程为320~450公里，覆盖快递分拨、商超补货、餐饮冷链等B2B城配场景。无人轻卡具备全场景全天候L4级能力，最高时速70–100km/h，实现转向、制动、通信、电源、计算及传感器的全冗余架构，设计寿命达60万公里/2万小时，刷新L4级无人城配产品标准同时，为行业提供“量多价优”的自动驾驶运力方案。

同时，小马智行第四代L4级无人重卡宣布量产下线并在车展首次亮相，面向千台规模落地，年内启动首批载货运营，覆盖干线、专线及港口运输等场景。公司在自动驾驶重卡全无人进程也取得新成果，4月22日获批全国首张自动驾驶卡车编队后车无人化载货示范许可，可在京津高速、京津塘高速等线路开展“1+N”编队的无人化运输。

小马智行第四代L4级无人重卡量产下线

技术底座再升级，世界模型2.0构建精度飞轮

小马智行创始人兼CTO楼天城在发布会上宣布，今年已完成核心AI技术的系统性迭代，即世界模型2.0——这不仅是L4级自动驾驶技术进化的核心底座，也是其应对复杂城市交通环境的战略级保障。

楼天城介绍，AI能力演进通常遵循三个阶段：从低于人类水平，到接近人类水平，再到显著超越人类，在能力提升过程中，依次对应模仿学习、强化学习、自主学习三种不同的技术路线。在自动驾驶领域，小马智行也是沿着这一路径不断突破。公司于2020年搭建了世界模型1.0，为 AI 打造了一座 “虚拟驾校”。随着AI表现已显著超越人类司机，小马智行今年正式发布世界模型2.0，其核心是AI具备自我诊断、自我进化的能力。

小马智行创始人兼CTO 楼天城

世界模型通过自主识别驾驶过程中的弱势场景或精度需求，自动触发迭代优化，或精准引导人类采集高价值数据。在数据选择上，远超人类驾驶水平的AI司机数据比人类驾驶数据更具价值，因为它能更精准地模拟交通参与者与AI司机之间的交互，从而提升世界模型精度。这构筑起一套“数据闭环”的精度飞轮：大规模商业运营产生高价值数据 → 世界模型提升精度 → 车端模型增强 → 支撑更大规模无人车队部署 → 产生更多高精度数据。这是一道结构性护城河：只有在真实世界中大规模运营 L4 无人车队的公司，才能持续产出这种高价值数据，让世界模型可以高效率提升精度。

世界模型精度飞轮

在追求算法进化的同时，小马智行始终坚持安全是自动驾驶商业化运营的基石。楼天城强调：“全系统故障可运行（Fail Operational）应成为L4级自动驾驶行业的通用标准。”故障可运行确保车辆在遭遇突发软硬件故障时，仍能凭借计算平台、传感器、底盘通信等软硬件全冗余设计维持行驶，并择机在安全位置靠边停车，规避失控碰撞及车道内阻塞或追尾的风险。这种从算法决策到物理系统容错的全方位安全设计，保障了无人驾驶的大规模商业化运行。

在公司成立十周年的节点，小马智行交出的不仅是一份阶段性成果，更是对自动驾驶下半场商业范式的探索。站在自动驾驶规模化运营全面提速的新起点，公司将持续深耕出行与物流两大领域，让安全、高效的自动驾驶技术真正融入日常生活与社会生产，实现“人悦其行，货畅其流”，开启全场景自动驾驶规模化应用的新纪元。