Arah Forum TeDa Berubah, Industri Automotif Meninggalkan Perang Harga, Bagaimanakah Langkah Seterusnya? | Auto-First

Auto-First | Wutong

Setiap bulan September, Forum TeDa adalah jendela untuk melihat arah industri automotif China. Tahun ini, arah telah berubah dengan jelas.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kata kunci forum ini sentiasa adalah "kadar penetrasi tenaga baharu", "persamaan panduan pintar", "keluar ke luar". Tetapi tahun ini, anda akan menemui perubahan yang halus - dari Ketua Jurutera Kementerian Perindustrian, Setiausaha Agung persatuan industri hingga eksekutif tinggi syarikat automotif teratas, semua orang bercakap tentang perkara yang sama: perlu mengekang persaingan tidak rasional, tidak boleh terjerumus dalam pembantaian harga tanpa batasan.

Ini bukan sekadar kata-kata pampas. Apabila margin keuntungan industri jatuh di bawah garis amaran, apabila lebihan kapasiti menjadi consensus, apabila "jual satu rugi satu" berubah daripada khabar angin kepada realiti, menghenti persaingan tidak rasional, pada asasnya mengisytiharkan berakhirnya era pertumbuhan kasar.

Soalannya: Tidak lagi bergantung semata-mata pada harga rendah untuk menukar jumlah, bagaimana berperang seterusnya?

Apa yang berlaku di forum: Dari agensi kerajaan hingga syarikat automotif, isyarat perubahan kolektif

Pertama, uruskan beberapa maklumat paling penting di forum ini dengan jelas.

Jurutera Utama Kementerian Perindustrian dan Maklumat, Wang Weiming dalam deklarasi pada majlis pembukaan pada 19 September, boleh dianggap sebagai penentuan dasar peralihan industri ini. Beliau dengan jelas menyatakan bahawa industri semasa menghadapi cabaran seperti "persaingan tidak rasional, margin keuntungan pembuatan menurun", mengumumkan akan melaksanakan tindakan khusus peningkatan standard automobil, melaksanakan sistem sijil digital bateri kuasa.

Bobot ayat ini terletak pada: Sebelum ini, pihak pengawalan lebih banyak menggunakan panduan industri, kini dinaikkan ke tahap norma persaingan yang biasa, menangani kekacauan persaingan tidak rasional. Perbezaan satu perkataan, menyampaikan arah tadbir urus industri yang lebih kuat.

Setiausaha Agung Bersara Persatuan Perindustrian Automobil China, He Yi kemudian menyatakan bahawa pasaran dalam negara menghadapi tekanan fasa, seluruh industri perlu memperakui konsensus untuk menangkis bersama, bersama-sama memelihara pasaran adil, terus meningkatkan kemampuan operasi mematuhi peraturan global dan kemampuan melawan risiko.

Serentak itu, Wang Weiming menunjukkan kekurangan industri - cip tahap tinggi, sistem pengendalian asas masih mempunyai jurang, halangan perdagangan luar negara semakin meningkat, persaingan telah beralih dari peringkat produk ke peringkat peraturan. Arah serang juga jelas: cip automobil, bateri pepejal penuh, sistem pengendalian, model besar panduan automatik.

Timbalan Setiausaha Jawatankuasa Parti Pusat Automotif, Pengurus Besar Gong Jinfeng ucapannya lebih jelas: industri perlu beralih dari persaingan harga ke peningkatan kualiti, menekan tanggungjawab utama keselamatan produk, mengawal ketat konsistensi pengeluaran. Serentak itu menyokong operasi komersial skala besar panduan automatik L3 dan ke atas, mendorong perpaduan mendalam automobil dengan AI, ekonomi udara rendah, kecerdasan berbadan.

Deklarasi pada peringkat syarikat juga layak diberi perhatian.Pengerusi Syarikat Teknologi Kumpulan Seres, Liu Zongcheng mengatakan kata yang sangat berat: "Risiko terbesar industri automobil bukan perlahan, tetapi cepat menjadi matang." Beliau menentang memampatkan kitar pengesahan, menurunkan standard keselamatan untuk mengejar kelajuan, menekankan automobil China perlu beralih dari kepimpinan saiz kepada kepimpinan kualiti, meneguhkan piawaian "lima tinggi" keselamatan tinggi, kebolehpercayaan tinggi, prestasi tinggi, kualiti tinggi, nilai tinggi.

Timbalan Presidial Pusat Teknologi Automobil Great Wall, Saintis Utama Chen Xiaofeng kemudian mengarahkan topik kepada keluar ke luar: kecerdasan adalah label paling jelas automobil China keluar ke luar, keluar ke luar sudah meninggalkan harga dan prestasi semata-mata, perlu dari eksport perkakasan dinaikkan ke ekosistem AI berstruktur keluar ke luar. Persaingan luar negara bukan menjual kereta, adalah penurunan keupayaan pintar lengkap merentas wilayah.

Jika melihat pembicaraan ini bersama, anda akan menemui garis utama yang jelas: penggaris persaingan industri sedang beralih dari "harga rendah untuk jumlah" kepada "kualiti + sistem + peraturan".

Lapisan Fakta: Mana yang disahkan, mana yang masih berubah

Sebelum membincangkan peralihan industri, pertama sekali uruskan sempadan fakta dengan jelas.

Fakta yang telah disahkan:

Pertama, "Perancangan Lima Belas Tahun Pembangunan Industri Automobil Persimpangan Intelek dan Tenaga Baharu" yang dicetak oleh sembilan jabatan telah dilaksanakan pada 11 September, secara jelas sasaran kadar penetrasi automotif tenaga baharu 70%, kenderaan niaga 40% pada 2030, pelaksanaan skala panduan automatik tinggi. Ini bukan ucapan spontan di forum, tetapi dokumen dasar rasmi.

Kedua, deklarasi kolektif syarikat automotif teratas adalah sama - menentang persaingan tidak rasional, menekankan kualiti dan keselamatan. Eksekutif tinggi Seres, Great Wall, Changan dan syarikat lain memindahkan isyarat serupa di tempat yang berbeza.

Ketiga, arah penyesuaian kapasiti dan penggabungan semula telah jelas. Perancangan Lima Belas Tahun menyatakan penguatan kawalan amaran kapasiti, menggalakkan penggabungan semula, ini bermakna pembersihan kapasiti ketinggalan tidak lagi bergantung pada laras pasaran semata-mata, tetapi akan mempunyai panduan dasar menyokong.

Faktor yang perlu diperhatikan masih lagi:

Pertama, "tindakan menangani persaingan tidak rasional" bagaimana dilaksanakan secara khusus? Adakah rayuan, disiplin industri atau alat kawalan lain? Kuasa pelaksanaan mempengaruhi secara langsung tahap pusingan industri.

Kedua, skop liputan dan masa pelaksanaan sistem sijil digital bateri kuasa. Saat ini hanya arah pembinaan sistem yang jelas, butiran khusus belum dikeluarkan secara luar.

Ketiga, perkara FAW berniat menyertai GAC, kedua-dua pihak hanya menandatangani perjanjian hasrat, berada dalam peringkat perancangan penggabungan semula aset besar, masih wujud ketidakpastian besar. Jika kerjasama ini dilaksanakan, ini adalah paradigm baru penggabungan syarikat negara: perkahwinan modal dahulu, kemudian penyelarasan perniagaan, tidak mengejar penggabungan penuh. Seterusnya boleh dilaksanakan atau tidak, perlu lihat hasil penyediaan cadangan dan kelulusan pengawalan.

Jika membezakan ini, anda tidak akan salah tafsir "arah sudah tetap" sebagai "pembaharuan sudah dilaksanakan".

 Perbezaan sebenar di sebalik peralihan ini: Jika tidak berlawan perang harga rendah, maka perang apa?

Di permukaan, pihak di forum semua memanggil untuk mengekang persaingan tidak rasional. Tetapi melihat lebih dalam, pemahaman pihak mengenai "perang apa yang perlu dilancarkan seterusnya" sebenarnya tidak sepenuhnya sama.

Perspektif Jabatan Perindustrian dan Maklumat adalah perjuangan peraturan. Wang Weiming menyebut, persaingan industri global telah menjadi perjuangan standard, peraturan. Penjualan dan pengeluaran tenaga baharu China selama 11 tahun berturut-turut menjadi nombor satu di seluruh dunia, tetapi cip tahap tinggi, sistem pengendalian asas masih mempunyai kekurangan. Jadi arah serang adalah cip automobil, bateri pepejal penuh, sistem pengendalian, model besar panduan automatik - ini adalah bidang "terkunci leher", juga wacana penyediaan peraturan dalam gelombang seterusnya.

Perspektif Seres adalah perjuangan keselamatan dan kualiti. Liu Zongcheng berkata "risiko terbesar adalah menjadi matang dengan cepat", di sebalik itu kebimbangan industri: dalam proses pengembangan pantas, sebahagian syarikat wujud dorongan untuk memampatkan kitar pengesahan, menurunkan standard keselamatan. "Lima tinggi" piawaian yang beliau tekankan, pada asasnya bermaksud: kadar pertumbuhan saiz tidak boleh dengan mengorbankan keselamatan.

Perspektif Great Wall adalah perjuangan ekosistem keluar ke luar. Apa yang dikatakan Chen Xiaofeng "keluar ke luar ekosistem AI berstruktur", tidak merujuk kepada menjual kereta ke luar negara secara mudah, tetapi memindahkan keupayaan lengkap sistem pemanduan pintar, sistem bilik penumpang, rangkaian pengisian semula, perkhidmatan pengguna ke luar negara. Ini adalah persaingan dimensi yang lebih tinggi - dari menjual produk ke menjual sistem.

Anda akan mendapati, ketiga-tiga perspektif ini tidak bercanggah, tetapi penekanan berbeza. Pihak pengawalan bimbang keselamatan industri dan wacana peraturan, syarikat automotif perlu menyelesaikan model keuntungan, mencari laluan persaingan berbeza, dan industri membentuk konsensus unik: semata-mata bergantung pada harga rendah untuk jumlah, sudah tidak dapat diteruskan.

Mengapa sekarang: Titik belok industri sudah tiba

Mengapa khusus Forum TeDa tahun 2026, secara kolektif memanggil untuk mengekang persaingan tidak rasional? Ini bukan kebetulan, tetapi beberapa faktor bertindan sampai ke titik kritikal.

Faktor pertama: pasaran dalam negara berubah dari pertumbuhan tambah kepada stok tetap.

Kadar penetrasi tenaga baharu berdiri di 60%, kenderaan bahan api fosil semakin memudar. Apabila kadar penetrasi melebihi 50%, industri berubah dari "merebut pengguna baharu" kepada "merebut pengguna tukar stok". Pada fasa ini, kesan marjinal persaingan harga rendah akan menurun dengan cepat - pengguna yang boleh direbut dengan menurunkan harga semakin kurang, tetapi kehilangan keuntungan semakin besar.

Faktor kedua: lebihan kapasiti telah berubah dari kebimbangan tersembunyi kepada realiti.

Perancangan Lima Belas Tahun secara khusus menyebut kawalan amaran kapasiti, menunjukkan masalah ini sudah serius sehingga memerlukan intervensi dasar. Sebilangan besar syarikat automotif berada dalam keadaan kerugian, bahagian pasaran terus berkonsentrasi ke syarikat teratas seperti BYD, Geely, Chery, Leapmotor; kerugian menjual kereta menjadi biasa, keuntungan dealer terus tertekan. Jika keadaan ini berlanjutan, ia akan menghantar ke seluruh rantai industri.

Faktor ketiga: keuntungan luar negara menjadi nyawa baru.

Keuntungan per unit di dalam negara sangat nipis, keuntungan bersih per unit luar negara jauh lebih tinggi daripada di dalam negara. Bahagian pendapatan luar negara BYD pada separuh tahun pertama kali melebihi separuh, menunjukkan keluar ke luar telah berubah dari "memperindah" menjadi pilar keuntungan penting. Tetapi eksport kenderaan terus menghadapi halangan tarif negara, syarikat automotif secara menyeluruh beralih ke membina kilang di luar negara + model rangkaian bekalan tempatan - dimensi persaingan dinaikkan, bukan lagi persaingan harga dan prestasi kereta tunggal, tetapi persaingan menyeluruh rangkaian bekalan, sistem, kepatuhan.

Faktor keempat: syarikat automotif tradisional di seluruh dunia secara kolektif mengecutkan badan.

Volkswagen meneruskan optimasi kapasiti tempatan, pelan penurunan kakitangan, mengurangkan perniagaan bahan api fosil, merangkak garis produk; BMW, Mercedes-Benz serentak menekan penyelidikan dan pembangunan serta kakitangan, mengecutkan tidak cekap. Strategi syarikat automotif tradisional: mengurangkan penyelidikan bahan api fosil, mengurangkan kapasiti berlebihan, fokus pada kenderaan elektrik tahap tinggi.

Ini memberi ruang tetingkap kepada syarikat automotif China, tetapi tetingkap tidak akan terbuka sentiasa. Siapa boleh membina keupayaan sistem dalam tempoh tetingkap, siapa boleh menduduki tempat dalam skop global masa hadapan.

Empat faktor bertindan ini, menjelaskan mengapa sekarang - bukan syarikat secara aktif meninggalkan strategi harga rendah, tetapi kos persaingan tidak rasional yang berterusan, sudah terlalu besar sehingga seluruh industri suka menanggung.

Apakah yang patut dilihat seterusnya: Tiga dimensi pemerhatian

Forum tamat pada 20 September, tetapi peralihan industri baru bermula. Seterusnya, terdapat tiga dimensi yang layak diperhatikan berterusan.

Pemerhatian satu: Adakah sijil digital bateri kuasa akan menjadi "cincin ketat" persaingan tidak rasional?

Intipati sistem sijil digital bateri, adalah mewujudkan boleh diikuti, boleh dikawal sepanjang hayat bateri kuasa. Ini bermakna ruang kelabu persaingan harga rendah akan dipampat - laluan menurunkan harga menggunakan bateri rendah kos kualiti rendah, pada masa depan akan terhad lebih kuat. Butiran pelaksanaan sistem ini dan kuasa pelaksanaan, secara langsung menentukan "peningkatan kualiti" adalah slogan atau realiti.

Pemerhatian dua: Adakah modal syarikat negara dan negeri berganding akan menaikkan satu gelombang penggabungan industri baharu?

FAW berniat menyertai GAC, termasuk dalam peringkat perancangan, masih wujud ketidakpastian besar. Jika model ini berjaya dijalankan, seterusnya mungkin ada lebih banyak syarikat automotif melalui ikatan ekuiti, pada peringkat pembelian, penyelidikan pembangunan, keluar ke luar menyelaraskan. Ini akan mengubah langsung skop persaingan industri.

Pemerhatian tiga: Adakah penyesuaian luar negara adalah keuntungan sebenar atau beban baharu?

Kilang Hungary BYD, Leapmotor dan Stellantis bersama laluan Sepanyol, kilang Vietnam Chery, pangkalan Indonesia Changan - gelombang membina kilang luar negara sudah mula. Tetapi membina kilang hanyalah langkah pertama, sama ada boleh mendapatkan keuntungan setempat di luar negara, membina sistem rangkaian bekalan lengkap, menghadapi masalah tempatan kepatuhan dan buruh, ini adalah ujian sebenar.

Pandangan Auto-First: Lintasan industri bertukar, fasa baharu perbandingan kekuatan teras dibuka

Setiap kali Forum TeDa berakhir, akan ada satu tumpuan "perkataan emas" yang disebarkan. Tetapi perkataan emas sendiri tidak mengubah industri, yang benar-benar mengubah industri, adalah tekanan realiti di sebalik perkataan emas dan dorongan dasar.

Isyarat tahun ini jelas: Industri automotif China sedang meninggalkan fasa kasar "menukar harga kepada jumlah", memasuki fasa baharu "menang dengan kualiti, keluar ke luar dengan sistem, menentukan kemenangan dengan peraturan".

Proses ini tidak akan lancar. Persaingan tidak rasional tidak akan segera hilang kerana panggilan di forum, peningkatan kualiti juga tidak akan siap secara automatik kerana beberapa dokumen. Tetapi arah sudah ditetapkan - lima tahun seterusnya, siapa boleh membina tembok pada teknologi teras, keupayaan sistem dan kepatuhan global, siapa yang boleh benar-benar hidup.

Bagi pengguna biasa, mungkin bermakna: model harga rendah ekstrim akan berkurang, tetapi model dengan jaminan kualiti produk, keselamatan lebih terjamin akan semakin banyak. Bagi syarikat automotif, bermakna: hari bergantung semata-mata pada penurunan harga untuk menambah jumlah sudah berakhir, zaman perbandingan kekuatan gabungan bermula. (Sebahagian gambar berasal dari internet)