Laluan Penggantian Dalam Negeri Untuk Cip Aras Automotif

Laluan Penggantian Dalam Negeri Untuk Cip Aras Automotif

Pendahuluan: Merebut semula nadi cip, penebusan diri industri automotif China

17 Ogos 2021, Xu Daquan, Timbalan Presiden Eksekutif Bosch China masih mengingat malam yang tidak dapat tidur itu.

Hari itu, dia mengeluarkan mesej di media sosialnya: Loji Muar di Malaysia milik pembekal cip semikonduktor telah menutup beberapa talian pengeluaran, yang secara langsung menjejaskan empat jenis cip seperti ESP, IPB, VCU, dan TCU Bosch. Ia juga disertakan dengan gambar yang bermaksud: Bangunan, 6 tingkat; Lompat, atau tidak lompat; Bawa ketua, atau tidak bawa?

Segera, ruang komen di media sosial itu telah mengumpulkan keadaan mental para ahli industri automotif pada masa itu: Kehidupan lebih sengsara daripada kematian, Ingin menangis tetapi tiada air mata, September lagi lebih malang... Punca yang menyebabkan seluruh industri dalam keadaan terdesak ialah cip.

Untuk memastikan pengeluaran dijalankan dengan normal, mencari cip telah menjadi perkara utama bagi pengeluar kereta.

Tahun itu, hampir semua ketua pengurusan pengeluar kereta berkerumun di Shanghai (Ibu Pejabat Bosch China) untuk mendapatkan cip. Di bawah bangunan Bosch terlalu sesak, pembelian pun pergi ke pintu kilang pengedaran cip, pengeluar untuk berkerumun.

Tetapi kesan cara ini agak sederhana, krisis bekalan masih menjejaskan garis hadapan pengeluaran.

NIO, menjadi pengeluar kereta tenaga baharu pertama di China yang dipaksa berhenti pengeluaran kerana kekurangan cip, kilang Hefei JAC NIO berhenti pengeluaran selama 5 hari bekerja mulai 29 Mac 2021. FAW-Volkswagen terjejas kapasiti pengeluaran selama 5 bulan berturut-turut, kapasiti pengeluaran bulanan terjejas melebihi 50%.

Berdiam di lokasi menjadi kenangan kolektif kilang kereta keseluruhan pada tahun itu;

Menunggu dengan gelisah, merupakan perasaan umum para从业者 pada masa itu;

Kekurangan cip, terutamanya kesakitan tersembunyi bergantung kepada import cip aras automotif, sekali lagi dibongkarkan oleh gelombang pengurangan pengeluaran akibat bekalan putus.

Mulai dari sini, cip aras automotif berjalan ke arah jalan penggantian produk dalam negeri untuk penebusan diri.

Krisis Cip

Bagi syarikat automotif, situasi terburuk akibat kekurangan cip ialah berhenti pengeluaran. Berhenti pengeluaran bermaksud keseluruhan rantai industri terputus, setiap hari kehilangan sumber. Untuk mengelakkan berhenti pengeluaran, gelombang pembelian yang gergasi, telah mendorong harga cip aras automotif hingga ratusan kali ganda. Harga biasa bagi cip jenis tertentu ialah sekitar 1500 yuan, kenaikan di pasar haram mencecah 6 kali ganda, dan ini dalam transaksi pasar haram pada masa itu, masih dianggap harga yang murah.

Sedangkan kenaikan kos akibat kenaikan harga cip, telah menyebabkan pengeluar kereta dalam dilema: Jika tidak menghantar kos ke hujung penjualan, maka pengeluar kereta yang margin keuntungan sudah menurun, malah ada yang menjual satu unit rugi satu unit, akan mempercepatkan kehilangan sumber. Jika dipindahkan kepada pengguna, maka akan kehilangan kelebihan harga di pasaran automotif yang perang harga sudah memanas maksimum.

Dari maklum balas pasaran kemudian, jelas bahawa kebanyakan pengeluar kereta memilih untuk menghantar kos kepada pengguna di hujung paling hujung rantai.

Tesla yang selalu menampilkan imej "Pembunuh Harga", telah menaikkan harga pelbagai model pada beberapa kali. Di China, diskaun terminal bagi model laris seperti Volkswagen Magotan, Honda Accord telah umumnya kembali semula, mengambil kereta perlu menunggu satu hingga dua bulan, ada yang malah perlu menunggu setengah tahun.

Biaya tersembunyi lebih besar ialah pengurangan spesifikasi. Ada pengeluar kereta baharu yang melancarkan skema radar gelombang milimeter "serah dahulu, tambah kemudian", ada pengeluar kereta pula meninggalkan navigasi dalam kenderaan pada model tertentu.

Dapat dikatakan, setiap sen kos akibat bekalan cip putus, akhirnya akan jatuh ke dalam dompet dan pengalaman pengguna.

Kekacauan ini, dengan cepat mengejutkan pihak pengawasan. Ogos 2021, Jabatan Pengawalseliaan Pasaran Negara menyiasat syarikat jualan cip automotif yang disyaki menaikkan harga secara tidak wajar. Namun, tindakan pentadbiran hanya boleh mengambil langkah selepas berlaku kemudaratan.

Apabila banyak pendeta kurang bubur, bekalan kurang daripada permintaan, harga semestinya akan naik. Masalah yang lebih asas ialah, cip automotif yang berkaitan dengan nadi pengeluar kereta, mengapa tiada rantai bekalan tempatan untuk berfungsi sebagai penimbal?

Membuat cip tidak sukar

2021, China bukan tidak dapat membuat cip aras automotif.

Cip aras automotif majoriti menggunakan proses matang, mengelakkan tempat yang “diperas leher” oleh proses canggih 3 nanometer, 5 nanometer cip SoC telefon pintar, tepat jatuh dalam julat yang mempunyai kemampuan pembuatan tempatan. Proses matang cip tempatan sepenuhnya boleh memenuhi keperluan pengeluar kereta, boleh bekalan jangka panjang, jelas merupakan kekuatan, mengapa tidak dapat mengeringkan kehausan industri automotif?

Pentingnya ialah tiga perkataan “Cip Aras Automotif”.

Siapa yang menggunakan cip anda? Suda dipasang pada kereta? Masalah kualiti pada pengeluaran massal bagaimana? Qiu Yuqing, Pengasas dan Pengerusi Xinchi Technology, memanggil tiga soalan ini sebagai “Tiga Soalan Jiwa” pengguna terhadap syarikat permulaan cip tempatan.

Dalam sekitar 2021, tiga soalan ini cukup untuk menahan kebanyakan syarikat cip tempatan di luar pintu.

Bukan pengeluar kereta tidak mahu menggunakan cip tempatan, juga bukan produk tempatan tidak boleh digunakan, atau tidak mencapai keperluan pengeluar kereta, terutamanya kerana kos ujian berada di situ. Apabila berlaku masalah, maka satu talian pengeluaran atau satu batch model kereta akan berlaku masalah. Cip tempatan perlu membuktikan keselamatan kualiti dirinya mampu menahan ujian dalam kitaran pengesahan yang panjang.

Dan pada masa itu, pengesahan sama ada satu cip memenuhi keperluan automotif yang ketat terhadap kebolehpercayaan dan keselamatan fungsian, sistem pensijilan dan organisasi piawaian semuanya diinisiasi dan dipacu oleh raksasa antarabangsa. Jadi, syarikat automotif tempatan semestinya juga lebih cenderung memilih vendor luar negara untuk penyediaan.

Sebagai contoh, AEC (Jawatankuasa Elektronik Automotif) diasaskan dan dibangunkan oleh Chrysler, Ford, General Motors, piawaian Siri AEC-Q selepas perkembangan 30 tahun, telah menjadi piawaian ujian umum komponen elektronik automotif yang diiktiraf, mengandungi 7 kategori utama共有 41 ujian, sekurang-kurangnya 28 eksperimen adalah wajib diselesaikan.

Seterusnya ialah sistem pengurusan kualiti IATF 16949, piawaian pengurusan kualiti industri automotif berdasarkan ISO 9001, menekankan sifadefek dan kawalan laluan lengkap, perlu memastikan kestabilan proses pengeluaran, bergantung pada sistem ini, memastikan setiap cip yang terlibat dalam pengeluaran kemudian, mencapai tahap yang sama dengan masa sampel hantar awal untuk pensijilan.

Sistem seperti beg udara, brek anti-kunci (ABS), bantuan stereng elektronik, memerlukan tahap tertinggi ASIL-D, sistem yang memerlukan tahap ASIL-D, cakupan pengesanan kerosakan mesti mencapai di atas 99%.

Pengeluar kereta tidak berani menggunakan cip tempatan kerana tidak ada data pemasangan massal, cip tempatan tidak dapat mengeluarkan data pemasangan massal kerana tiada pengeluar kereta yang menggunakannya, ini membentuk kitaran mati adakah ayam dahulu atau telur dahulu, terikat kuat jalan pemasangan cip tempatan.

Sukar untuk dipasang

Cip sama sekali bukan masalah, masalah sebenar ialah pengeluar kereta berani menggunakannya atau tidak. Cip tempatan, kekurangan hanyalah satu peluang dipasang, sementara berada dalam situasi putus asa, sering kali menjadi masa untuk memecahkan keadaan.

Pecahnya krisis bekalan cip luar negara, memberi cip tempatan satu jendela peluang penting untuk dipasang. Bekalan makanan putus, sekarang tidak berani pun terpaksa berani.

Satu kereta kecil, membukakan senjata penanda permulaan penggantian tempatan.

Wuling Hongguang MINI EV, digelar sebagai kereta pengangkutan rakyat, di pasaran dijual dengan meriah, tetapi sistem brek anti-kunci ABS-nya di bekalkan oleh dua vendor bersama, kerana kekurangan cip, satu vendor terus pasrah, produk yang dijanjikan asal tidak boleh dihantar. Dalam keadaan genting, Lianchuang Automotive Electronics menerima tanggung jawab, memutuskan menggunakan cip pengganti yang telah dipelajari awal, mempastikan Wuling tidak berhenti.

26 Ogos 2021, Wuling dan Lianchuang bersama-sama memutuskan, dalam masa sebulan penyelesaian perisian, pengkalibrasian, dan pengesahan talian pengeluaran skema ganti akan diselesaikan sepenuhnya. Pada 27 September pukul 4:21 pagi, sebuah Hongguang MINI EV yang memuatkan produk ABS baru keluar dari talian.

Kerjasama berjaya Wuling dan Lianchuang Electronic pada 2021, bukanlah kes tunggal.

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, automotif berada di dalam kemampuan pembuatan industri semikonduktor.

Dalam fasa ini, cip tempatan dipasang dengan padat, di akar di banyak model kereta.

Dari kalangan ini, separuh konduktor kuasa, sebagai teras sistem tiga kuasa kereta tenaga baharu, adalah yang paling cepat diganti.

2022, StarPower, punggawa modul IGBT ciparas automotif tempatan, telah merealisasikan pakej utama SiC voltan tinggi 800V pertama di China untuk pemasangan massal, termasuk model Xpeng, NIO, BYD. BYD Semiconductor ialah penanda aras integrasi menegak, pada tahun 2025 jumlah pemasangan peranti kuasa telah mencapai 3.806 juta set.

Pemanduan pintar dan SoC kabin, adalah puncak kuasa pengiraan cip automotif. Dalam kalangan pengeluar cip kabin, Xinchi Technology menduduki tempat kelima dengan bahagian 3.77%, pengeluar tempatan pertama, Huawei HiSilicon menduduki tempat keenam dengan 3.39%. Dalam pasaran cip kawalan domain kabin, bahagian syarikat tempatan seperti Huawei, XinQing, Xinchi, juga terus menaik.

MCU dan cip keselamatan,公认 adalah tulang yang paling suat dikunyah ciparas automotif. NOR Flash Aras Automotif GigaDevice menduduki tempat ketiga dalam senarai pasaran global, telah memasuki rantai bekalan Tesla, Volkswagen. Guoxin Technology dengan keunikan keupayaan kawalan sendiri arsitektur PowerPC, cip pengawal beg udara ciparas automotifnya juga telah memecah monopoli Bosch.

Terdapat banyak juara tersembunyi dalam bidang cip khusus, seperti Ingenic, ciparas DRAMnya menduduki kedudukan teratas di pasaran global, pelanggan utama syarikat meliputi vendor komponen Tahap 1 seperti Bosch, Visteon, serta kilang kereta penuh seperti Tesla, BYD, Geely. Nexchip ialah punggawa cip analog rantai isyarat pemandu pengasingan ciparas automotif tempatan, mengisi kekosongan cip pengasingan voltan tinggi tempatan...

Cip tempatan, akhirnya mula memecah kebuntuan pemasangan. Dan ciparas automotif, pasaran proses matang ini, juga menjadi medan perang yang pertama dikoyakkan oleh penggantian tempatan semikonduktor.

Kerja Sementara Menjadi Tetap

Mungkin ada orang berkata, 2021 keadaan genting mengambil tindakan segera, cip tempatan menerima kek turun dari langit yang berubah-ubah rantai bekalan luar negara, peristiwa tidak sengaja ini tidak akan wujud jangka panjang, apabila rantai bekalan global pulih normal, kadar pemasangan cip tempatan akan kembali.

Sebenarnya, ini bukanlah kerja sementara yang ditukar menjadi tetap, jalan penginapanan ciparas automotif baru bermula. Syarikat cip tempatan boleh menerima pesanan dari pengeluar kereta, bukan bergantung pada kes kebetulan, di belakang ini terdapat sebab-sebab kompleks, dan inilah yang membentuk elemen stabil pemasangan cip tempatan.

Pertama ialah peluang masa. Zaman automotif bahan api fosil, Bosch, Continental, Denso dengan penghantaran skim sistem, pengeluar automotif sendiri dibeli dalam kotak hitam, cip asas dibungkus di dalam rantai bekalan, cip tempatan mahu masuk ke dalam rantai industri ini, ambang adalah sangat tinggi. Dan pada tahun 2021, tepat ketika peralihan elektrifikasi dan kecerdasan industri automotif, sistem tiga kuasa menjadi pusat nilai baharu, kabin dan cip kawalan kenderaan “otak” automotif adalah elemen inti yang umum, dan juga bahagian yang paling diperlukan rantai bekalan stabil oleh pengeluar kereta, pengeluar automotif China pertama kali mempunyai peluang untuk mendefinisikan cip bermula daripada keperluan kereta lengkap.

Juga perlu melihat keistimewaan lokasi, industri semikonduktor tempatan telah terkumpul ke tahap tertentu, membentuk struktur industri laluan lengkap yang基本完善, selain daripada cip canggih yang sangat sedikit, boleh menyokong reka bentuk, fabrikasi, dan produksi massal kebanyakan ciparas automotif. Pada masa yang sama, berbanding rantai bekalan luar, rantai bekalan tempatan dalam hal kelajuan respons, inovasi bersinergi, kecekapan komunikasi, kelebihan lebih jelas, boleh buat yang dikehendaki pengeluar kereta sehingga maksimum. Juga telah membina keunggulan geografi yang baik untuk penggantian tempatan.

Yang lebih penting ialah keserasian manusia, iaitu penyatuan semula hubungan rantai bekalan cip dan pengeluar kereta.

Mod tradisional, pengeluar kereta biasanya tidak membeli cip secara langsung, disediakan oleh vendor komponen Tahap 1 seperti Bosch, Continental, setelah Tier1 menerima pesanan pengeluar kereta, kemudian membuat pesanan kepada syarikat cip, syarikat cip menyuruh kilang fabrikasi silikon untuk menghasilkan, pengeluar komponen mendapat cip menjadi komponen, akhiranya membekalkan kepada kilang kereta.

Dalam rantai industri di mana pembahagian kerja jelas dan elemen sangat panjang ini, syarikat cip根本够不着 kilang kereta. Apabila pengeluar kereta rasa risiko bekalan putus, krisis industri selalunya sudah serius. Jadi selepas kekurangan cip, sebahagian pengeluar kereta mula mengelak Tier1 untuk membuat pesanan terus kepada syarikat design cip. NXP pernah secara terbuka menyatakan, sedang mencari mengelak Tier1 seperti Bosch, membina hubungan bekalan terus dengan kilang kereta.

Sedangkan kolaborasi bersama antara kilang kereta penuh dan syarikat cip, juga telah meratakan jalan pemasangan ciparas automotif tempatan. Dan jalan kolaborasi ini apabila dilancarkan, tidak akan dengan mudah dihentikan.

2026, BYD, Li Auto, NIO, Xpeng empat syarikat automotif terkemuka cip pemanduan pintar penyelidikan sendiri, dalam tempoh yang sama mencapai pemasangan massal.

Selain penyelidikan sendiri, pengeluar kereta juga boleh melalui modal saham ke syarikat cip, untuk mengunci hak bekalan terutamanya jangka panjang. Yang paling berkesan ialah ikatan mendalam BYD dan CXMT, dari penyertaan modal hingga kolaborasi penyelidikan dan pembangunan, mengunci permintaan pemasangan asal bagi jenama premium seperti Denza, Yangwang.

Ada juga pengeluar kereta utama membentuk pusat penyelidikan dan pembangunan bersama dengan syarikat cip, mengikat secara mendalam, membina komuniti teknologi dengan menyokong hulu dan hilir, mengurangkan kitaran pembangunan.

Siri tindakan ini tidak sahaja mendorong pengisian pintar keseluruhan industri automotif, tetapi secara beransur-ansur membentuk ekosistem industri yang terbuka dan kemenangan bersama. Jika penggantian cip tempatan pada tahun 2021 adalah tayar ganti dalam krisis bekalan putus, maka datang hari ini, penggantian ciparas automotif, sudah mempunyai gabungan peluang masa, keistimewaan lokasi, dan keserasian manusia.

Selepas Fajar Muncul

Cip tempatan benar-benar dipasang secara massal, pengeluar kereta benar-benar menggunakannya, penggantian penginapanan ciparas automotif, seolah-olah sudah muncul fajar.

Tetapi industri China mempunyai senario yang biasa: Hanya apabila satu bidang mencapai pencapaian, satu sisi lagi dari mengumpul tenaga untuk perkara besar, ialah berebutan masuk ke kesesakan.

2024 hingga 2026, dalam laluan ciparas automotif ini, termometer pasaran modal adalah sangat panas. Pada masa yang sama, kekurangan berebutan masuk, berjuang sendiri juga mula kelihatan.

Memandangkan tiada sistem penilaian cip yang bersatu di seluruh negara, banyak syarikat automotif terkemuka membina pusat penyelidikan sendiri untuk membuat pengesahan cip, keperluan akses “berjuang sendiri”. Hasilnya syarikat cip letih menghadapi pelbagai pensijilan, A syarikat perlukan satu pusingan, B syarikat tidak mengaku, perlu menguji semula, dan satu pengujian kebolehpercayaan yang lengkap mungkin memakan masa 6 hingga 9 bulan, kos tinggi.

Perang harga juga mula muncul. Dalam 400 syarikat MCU tempatan, lebih daripada 30 yang fokus kepada ciparas automotif, perang harga kerap berlaku. Banyak syarikat cip tanpa latar belakang ciparas automotif, setelah membuat AEC-Q100 untuk ciparas industri mereka sendiri, mengaku memasuki laluan ciparas MCU, menyebabkan kualiti cip berkaitan tidak sekata, sukar dibezakan.

Dengan ini, tanpa piawaian seragam, muncul juga bekalan kualiti rendah, hasilnya ialah mengurangkan kredibiliti label “Tempatan” keseluruhan.

Bagi pengguna biasa, ciparas automotif berkaitan dengan prestasi, keselamatan dan kebolehpercayaan automotif, jika cip tempatan memberikan pengguna persepsi jenama harga rendah kualiti rendah, maka ketidakpercayaan yang dihantar kepada pengeluar kereta ini, ialah situasi yang dibuka dengan susah payah oleh ciparas automotif tempatan, akan menghadapi halangan.

Kekuatan memecah masalah pada masa ini berasal dari dua pihak, satu dari tahap negara, membina piawaian sistem teknologi yang memupuk persetujuan industri.

17 Ogos 2026, “Keperluan Penilaian Am Saringan Pensijilan Institusi Cip Automotif” dan lima piawaian industri pengiktirafan pensijilan lain secara rasmi dikeluarkan, menggunakan struktur “1+4”: 1 keperluan penilaian am di lapisan atas mengurusan keseluruhan, 4 piawaian khusus bahagian kecil masing-masing menumpu pada empat elemen utama reka bentuk, pensijilan, ujian, dan kuasa pengiraan. Mencapai liputan laluan lengkap dari pembangunan cip hingga integrasi kereta lengkap, secara sistem membina sistem penilaian keupayaan institusi dalam bidang cip automotif, bersamaan dengan seluruh rantai industri mempunyai satu skala penilaian yang seragam, membantu memupuk persetujuan industri, mengelakkan pembaziran sumber berjuang sendiri.

Kekuatan perubahan lain berasal dari tahap industri. Sesetengah vendor dalam perang harga menukar harga ganti jumlah, banyak vendor lain melepaskan kerikian dalam laut merah produk biasa rendah, berjalan di laluan kualiti tinggi harga tinggi, membina produk kebolehpercayaan tinggi yang menargetkan 800V voltan tinggi, pemanduan pintar tahap tinggi, skenario AI, di pasaran permintaan melebihi penawaran.

Berduduk pada tahun 2026 melihat ke belakang, rasa putus asa ketika tiada cip boleh guna, telah perlahan-lahan pergi.

2021, eksekutif pengeluar kereta yang berkerumun di pintu Bosch dan kilang pengedaran, mungkin tidak menyangka, satu rasa sakit teruk pecahnya rantai bekalan, telah membuka jalan penggantian ciparas automotif tempatan. Kadar penginapanan ciparas automotif tempatan, dari 4.7% pada 2022, naik secara berterusan hingga 16.8% pada 2025, dianggarkan 2027 akan mencapai 25% hingga 30%.

Jalan ini masih jauh belum selesai, tetapi nilai sudah mula kelihatan.

Apabila kilang kereta lengkap tidak perlu berhenti talian pengeluaran kerana kekurangan satu cip, maka kitaran hantaran akan diperpendek, kelirauan harga kenderaan juga akan stabil, ini adalah manfaat yang dinikmati pengguna secara nyata yang pengguna tidak nampak.

Semua ini premis, ialah memegang nadi cip di tangan sendiri. Jalan yang bermula dari penebusan diri cip, membuktikan industri automotif dan industri semikonduktor China, benar-benar dapat saling berjaya.